CoDigital_China_Book_2022
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October 22, 22
スライド概要
CoDigitalが中国についてまとめた資料です。
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CoDigitalについて。
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CoDigital China Book 2022 1
概要 このレポートは中国の統計データの中でも Created by CoDigital, inc 特に知っておきたいデータを抽出して⽰したものです。 現在（2022年11⽉10⽇時点）の中国元と⽇本円の為替レートは １元＝20円となっております。 グラフが中国元表記の場合には20倍することで ⽇本円での⾦額を推定することが可能です。 2
マクロデータ 3
Created by CoDigital, inc 世界⼈⼝の約5⼈に1⼈は中国⼈ ※2020年時点で約18%が中国⼈ 4
2020年国別⼈⼝ランキング 中国 14.39 インド 13.80 アメリカ 3.31 インドネシア 2.74 パキスタン 2.21 ブラジル 2.13 ナイジェリア 2.06 バングラデシュ 1.65 ロシア 1.46 メキシコ 1.29 ⽇本 1.26 0億⼈ Created by CoDigital, inc 中国は人口14.39億人（2020年時点）と日本の約11.5倍で 世界で最大の人口を誇り、世界人口の約18%を占めます。 2億⼈ 4億⼈ 6億⼈ 8億⼈ 10億⼈ 12億⼈ 総務省統計局「世界の統計2022」を参考にCoDigitalが作成 14億⼈ 16億⼈ 5
アメリカ、中国、⽇本のGDP推移 中国のGDPは右肩上がりで成長を続けており、2021年時点ではGDPベースで 日本の3.5倍、2030年代にはアメリカを抜き世界最大の経済大国になると言われています。 25,000億ドル 22,996.08 アメリカ 20,000億ドル 17,744.64 Created by CoDigital, inc 中国 15,000億ドル 10,000億ドル 6,520.33 4,932.56 ⽇本 5,000億ドル 3,988.33 アメリカ 中国 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 0億ドル 1992 492.15 ⽇本 IMF「WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASES」を参考にCoDigitalが作成 6
2021年、国別資産50万ドル以上の⼈⼝ 資産5,700万円以上の⼈⼝（2021年末時点 1ドル = 115円） アメリカ 14,114 中国 3,271 ドイツ 972 Created by CoDigital, inc カナダ 551 ⽇本 487 フランス 464 オーストラリア 463 イギリス 418 イタリア 393 韓国 389 0万⼈ 中国は富裕層も多く、資産5,000万円以上の人口は3,000万人以上、 資産1億円以上の人口は1,100万人以上となっております。 2,000万⼈ 4,000万⼈ 6,000万⼈ 50–100万ドル 8,000万⼈ 10,000万⼈ 100–500万ドル 12,000万⼈ 14,000万⼈ 16,000万⼈ 500万ドル Credit Suisse『Global Wealth Databook 2022』を参考にCoDigitalが作成 7
インバウンド 8
国籍・地域別の訪⽇外国⼈旅⾏消費額と構成⽐ その他 3,040億円 6.3% Created by CoDigital, inc 中国 17,704億円 36.8% アメリカ 3,228億円 6.7% ⾹港 3,525億円 7.3% 台湾 韓国 5,517億円 4,247億円 11.5% 8.8% 中国 台湾 韓国 ⾹港 アメリカ タイ オーストラリア イギリス ベトナム シンガポール フランス カナダ マレーシア フィリピン インドネシア ドイツ イタリア スペイン インド ロシア その他 観光庁『訪⽇外国⼈の消費動向 2019年 年次報告書』を参考にCoDigitalが作成 9
G7諸国（⽇本を除く） と東アジア諸国の1⼈当たり⽇本旅⾏中出費 250,000円 中国人の1人当たり日本旅行中出費は、G7（日本を除く）の平均を上回っています。 211,191円 197,076円 200,000円 185,683円 171,349円 180,978円 185,837円 Created by CoDigital, inc 160,883円 159,683円 150,000円 93,994円 100,000円 68,533円 50,000円 0円 アメリカ カナダ フランス イギリス ドイツ イタリア G7平均 中国 韓国 観光庁『訪⽇外国⼈の消費動向 2019年 年次報告書』を参考にCoDigitalが作成 台湾 10
中国⼈の⽇本旅⾏役に⽴った情報源ランキング （旅⾏前） 30.00% 28.40% 25.00% Created by CoDigital, inc 20.60% 20.00% 18% 15.00% 13% 10.00% 9% 10.40% 10.30% 10% 7% 5.00% SN S の 親 国 ⾃ ー ム ホ 会 社 旅 ⾏ 族 ペ ・ 知 ⼈ ー ジ ト イ ミ サ コ ⼝ ロ の ブ ⼈ 個 ・ 親 族 の 在 住 本 グ 知 ⼈ ク ブ ッ ⽇ 旅 ⾏ ガ イ ド レ パ 会 社 ⾏ 旅 宿 泊 予 約 ン フ サ イ ト ッ ト 0.00% 観光庁『訪⽇外国⼈の消費動向 2019年 年次報告書』を参考にCoDigitalが作成 11
中国⼈の買い物ランキング 60,000円 100.00% 52,142 49,810 50,000円 90.00% 80.00% 70.00% Created by CoDigital, inc 40,000円 60.00% 33,110 28,512 30,000円 21,760 20,203 20,000円 50.00% 40.00% 30.00% 9,243 10,000円 11,777 10,440 9,639 20.00% 10.00% ⽔ 類 粧 品 ・ ⾹ ⼦ 菓 品 類 薬 医 た 料 ・ 品 ・ 化 飲 ん か ば そ の 他 ⾷ 料 ・ 靴 ⾐ ば こ 品 製 ・ ⾰ リ レ タ イ ・ ト 健 康 グ ッ ズ 芸 ⺠ ー 製 品 気 電 酒 芸 統 ⼯ 品 ・ 伝 類 0.00% 品 0円 購⼊者単価 購⼊率 観光庁『訪⽇外国⼈の消費動向 2019年 年次報告書』を参考にCoDigitalが作成 12
中国EC 13
2021年の⽇本と中国のEC売上⾼⽐較 ⽇本全体 Created by CoDigital, inc 中国2社 Tmall & JD.com 年間物販系BtoCのECの市場規模 独⾝の⽇セール期間のみ 約13.2兆 約15.8兆円 年間の市場規模は約268兆円 14
中国、電⼦商取引市場規模の推移 50兆元 45兆元 43.98 42.13 40兆元 35兆元 Created by CoDigital, inc 30兆元 28.66 25兆元 20兆元 15兆元 10兆元 7.85 5兆元 ） 推 定 年 21 20 22 年 （ 20 年 20 20 年 19 20 年 18 20 年 17 20 年 16 20 年 15 20 年 14 20 年 13 20 20 12 年 0兆元 ⽹经社eコマース研究センター『2012-2022中国eコマース発展データレポート』（2022年10⽉27⽇公開）を参考にCoDigitalが作成 15
The Market Size of E-Commerce in China CNY 16T 13.95 CNY 14T 13.1419 11.9213 CNY 12T Created by CoDigital, inc 10.32 CNY 10T 8.56 CNY 8T 7.17 CNY 6T 5.15 3.87 CNY 4T 2.78 CNY 2T 1.86 1.31 CNY 0T 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Data: 2012-2022 China E-Commerce Development Data Report from E-Commerce Research Center of 100EC est. 2022 16
The Number of E-Commerce Users in China 1,200M 998 1,000M 848 Created by CoDigital, inc 789 800M 732 600M 570 533 500 460 380 400M 312 247 200M 0M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Data: 2012-2022 China E-Commerce Development Data Report from E-Commerce Research Center of 100EC est. 2022 17
The Market Size of Live Commerce in China CNY 40,000B 34,879 CNY 35,000B CNY 30,000B Created by CoDigital, inc CNY 25,000B 23,615 CNY 20,000B CNY 15,000B 12,850 CNY 10,000B 4,438 CNY 5,000B 1,354 196 CNY 0B 2017 2018 2019 2020 2021 est. 2022 Data: 2012-2022 China E-Commerce Development Data Report from E-Commerce Research Center of 100EC 18
THE Market Size of Cross Border E-Commerce in China CNY 40,000B 35,500 CNY 35,000B 32,000 CNY 30,000B 28,000 Created by CoDigital, inc 24,700 CNY 25,000B CNY 20,000B 19,000 17,600 CNY 15,000B 12,000 CNY 10,000B 9,000 6,300 4,500 CNY 5,000B 2,400 CNY 0B 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Data: 2012-2022 China E-Commerce Development Data Report from E-Commerce Research Center of 100EC est. 2022 19
中国SNS 20
小紅書（ RED） REDはファッション・トレンドを追い求め 中国女性たちがメインに使うSNSとなって Created by CoDigital, inc おり、日本のInstagram的存在です。 商品やサービスのレビューや使用体験を シェアする場としても使われており、購 入時の参考にしている方も多いです。こ のような「自然な口コミ」の集合体を利 用して、中国での知名度拡大や、口コミ 戦略を図ることができます。 21
抖音（Douyin） 日本のTikTokと同じく若者に焦点を当てた ショートムービーSNSでもありながら、EC Created by CoDigital, inc 販売、ライブ配信、ファンコミュニ ティーの形成も可能となっております。 女性ユーザーが約60%、30歳以下のユー ザーが93%と、若年層の割合が最も高く、 購買力や CVRの観点から見ると最も質の 高い消費者が集まっているプラット フォームとなっています。 22
快手（ Kuaishou） 快手はDoyinと似ており、同じくショート ムービーのプラットフォームですが、中 Created by CoDigital, inc 国では南のDoyin北の快手と呼ばれていま す。 快手は一般人が投稿した共感を呼ぶ動画 やリアリティのある動画がバズりやすく、 中国の地方で多く利用されております。 抖音ではインフルエンサーの投稿がバズ りやすいコンテンツ重視の「メディア」 であるのに対し、快手は、共感や親近感 を感じやすい人重視の「コミュニティ」 といえるでしょう。 23
哔哩哔哩（ bilibili） bilibil動画は「YouTube」や「ニコニコ動 画」を足して2で割ったような動画サービ Created by CoDigital, inc スとなっており、2020年5月には「月間ア クティブユーザー1億7000万人超え」「業 績前年比約70％増」という急成長を見せ、 世界中から注目を集めています。 ユーザーの年齢層も若く、いわゆるZ世代 （1990〜2009年生まれ）がよく利用して おり、動画配信に伴う広告事業やEC事業、 先に述べた通り漫画コンテンツの配信も 取り扱っています。 24
新浪微博（ Weibo） 中国版Twitterと呼ばれており、つぶやく 程度の200文字以内の投稿が主流となって Created by CoDigital, inc おります。Weiboの利用率が最も高いのは、 17歳〜33歳と幅広く、男女比も半々と幅 広いユーザーに利用されています。 近年では様々な機能が追加されており、 ライブ配信機能、ゲーム機能、動画鑑賞 機能、データ分析機能などが追加されさ らに進化を遂げています。 25
中国EC 26
天猫国際（Tmall Global）/ 天猫（Tmall） 天猫国際は中国で最も大きい越境ECプ ラットフォームとなっており、中国消費 Created by CoDigital, inc 者にとって輸入製品を購入する際の信頼 できるプラットフォームと位置づけられ ています。ユーザー層は中間所得層、30 歳以下の若い消費者、デジタルネイティ ブユーザーが多く、確かな品質や信頼あ る製品へのニーズが高まっています。 アリババの独身の日では、2,684億元（約 4兆1,602億円*）を達成しており、越境EC における国・地域別流通総額ランキング で見ると、日本が4年連続1位を獲得して います(*1中国元＝15.5円換算)。 27
京東商城（JD.com） JDはテンセントグループの一員で、中国 ECで天猫（Tmall）に次ぐEC市場シェアの Created by CoDigital, inc 第2位に位置しています。 京東（JD）は企業のオフィシャルショッ プも多く、天猫国際と比較して、家電・ デジタル製品などの販売が強く、男性の 利用者が多くなっております。 28
抖音電商（Douyin EC） 中国版Tiktokに2020年6月にEC機能が加わ り、急速度で機能開発が進み年間GMVが Created by CoDigital, inc 50倍になるほど成長しています。 抖音ECは既存のECと異なる興味ECです。 興味ECとは、ユーザーの興味関心を元に アルゴリズムにより商品を提案し、更に 動画やライブ配信を通して消費者の潜在 的な欲求を刺激し、買う予定のなかった 商品を購入してもらうことを指します。 このようにショート動画コンテンツと精 度の高いリコメンデーションを活用した ECが注目されています。 29
CoDigitalについて 30
CoDigitalについて 日本企業の海外進出および外国企業の日本進出を デジタルマーケティングを主軸に 戦略策定から実行支援、分析・改善までを Created by CoDigital, inc 一気通貫して提供しております。 中国人向けのインバウンド対策、 中国市場向けのマーケティング・進出支援の 詳細についてはHPのお問い合わせフォームまたは 下記のメールアドレスよりお問い合わせ下さい。 [email protected] 31
会社概要 会社名 株式会社CoDigital 住所 〒150-0001 東京都渋⾕区神宮前6-23-4 Created by CoDigital, inc 桑野ビル2階 法⼈番号 7011001146840 設⽴ 2022年4⽉ 代表 澤⽊ 武志（LinkedIn） HP https://codigital.co.jp/ お問い合わせ先 [email protected] 32
CoDigitalについて Created by CoDigital, inc 日本企業の海外進出および外国企業の日本進出を デジタルマーケティングを主軸に 戦略策定から実行支援、分析・改善までを 一気通貫して提供しております。 33
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