ウェルスナビ会社紹介資料
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April 16, 24
スライド概要
ウェルスナビ株式会社の会社紹介資料です。
ウェルスナビ株式会社採用担当
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2026年4⽉13⽇ 更新 1
⽬次 Contents 01 ウェルスナビについて 04 組織紹介 02 事業紹介 05 働く環境‧制度 03 今後の⽅針 06 参考資料 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 2
01 ウェルスナビについて © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 3
会社概要 社名 ウェルスナビ株式会社 設⽴ 2015年4月28日 資本⾦ 122億6,116万7,438円 ※2025年12月31日現在 従業員 271名 ※2025年12⽉31⽇現在 / 正社員数 会社所在地 東京都品川区⻄五反⽥8-4-13 五反⽥JPビルディング9F 事業内容 ⾦融商品取引業 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 4
Mission 働く世代に豊かさを 豊かな未来に向けた確かな針路が、 不確実な時代だからこそ、求められています。 私たちは、働く世代が豊かさを実感できる社会を実現します。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 5
Vision 「ものづくり」する⾦融機関 私たちが⽬指すのは、新しい⾦融インフラの構築です。 それは誰もが安⼼して気軽に利⽤でき、世代を超えて使われ続けるもの。 エンジニアやデザイナーと⾦融の専⾨家が⼿を携え、いままでにないサービスを創っていきます。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 6
Value 誠実に、正直に、 お客様のために 助け合おう、 向き合おう ⼀歩を重ねて、 ⼤きな前進を 便利で使いやすいからこそ、 信頼できるサービスを。 不器⽤かもしれませんが、 誠実に、正直に。 私たちは、お客様の利益を 最優先していきます。 ひとりひとりが⾃⽴し、 お互いをリスペクトする。 ⾜りないところを助け合い、 感謝の⼼を忘れない。 チームの⼒をあわせ、 ひとつの⽬標に向かっていきます。 必要なことを、コツコツと、 地道にやり切る。 毎⽇⼀歩ずつ、着実に 前に進めていく。 この積み重ねが⼤きな成⻑に つながると信じています。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 7
創業ストーリー きっかけは⽇⽶の“⾦融格差” ウォール街で働いていた柴⼭和久（現ウェルスナビCEO）は、 アメリカ⼈の妻の両親の⾦融資産を⾒て、衝撃を受ける。 普通の会社員夫婦だった妻の両親は、 若いときから「⻑期‧積⽴‧分散」の資産運⽤を続けたことで、 数億円の資産を築いていた。 年齢も学歴もそう変わらない⽇本の両親の資産とは、 10倍ほどの差が⽣まれていた。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 8
創業ストーリー ⾦融 × テクノロジーへの挑戦 ⽇本でも働く世代が使える資産運⽤サービスが普及すれば、 ⽇本全体がもっと豊かになるのではないか。 そのような想いが募った柴⼭は、 2015年4⽉にウェルスナビを創業。 誰でも安⼼して使えるサービスを作るためには、 テクノロジーの⼒が必要。 柴⼭は、⾃らプログラミングを学んでサービスの原型を作った。 2016年7⽉、⾃動でおまかせの資産運⽤サービス 「ウェルスナビ」をリリース。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 9
創業ストーリー 資産作りのインフラを⽬指して ウェルスナビは、⽇本の⾦融機関としてはユニークな 「ものづくりする⾦融機関」。 エンジニアやデザイナーが全従業員の約半数を占める。 ⽇本の忙しく働く世代の豊かな⽼後に向けて、 ⾃動でおまかせの資産運⽤サービスを使うのが 当たり前の世の中にしたい。 新幹線や携帯電話、インターネットのような 社会インフラを⽬指している。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 10
02 事業紹介 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 11
プロダクト紹介 全自動の資産運用サービス ● ● ● ● 2016年リリース 預かり資産約 1兆9,000億 円 運用者数約 46.7万人 国内 No.1 ※2 ※3 ※1 ロボアドバイザーとして マーケットを牽引 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. ※1 ⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2025年9⽉末 現在）『ラップ業務』『投資⼀任業』」を基にネット専業業者を⽐較 ウエルスア ドバイザー社調べ（2025年12⽉時点） ※2 2026年2⽉25⽇時点 ※3 2025年12⽉末時点
プロダクト沿⾰ プロダクト開発⼒を活かし、 継続的に新機能をリリース ※1 ダイレクト事業のお客様向けのサービス。 ※2 ダイレクト事業のお客様、⼀部の提携パートナー事業のお客様向けのサービス。 ※3「WealthNavi for 三菱UFJ銀⾏」「WealthNavi for AEON CARD」「WealthNavi for イオン 銀⾏」のお客様向けのサービス。 ※4「北國おまかせNavi」のお客様向けのサービス。 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 13
お客様からの評価 92％ お客様の満⾜度 ※2025年7⽉に当社が実施した 利⽤者へのアンケート結果より作成 20-50代の運⽤者割合 80% 1%未満 ※2025年6⽉30⽇時点 85% 59% 1年以上の継続利⽤ ※運⽤開始⽉から12カ⽉後に運⽤している ⼝座数の割合（2025年6⽉30⽇時点） 10年以上の利⽤意向 ※2025年7⽉に当社が実施した 利⽤者へのアンケート結果より作成 平均⽉次解約率 ※2016年7⽉〜2025年6⽉の全平均 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 14
年度別の業績推移 お客様からの預かり資産、営業収益ともに順調に成⻑ 預かり資産 営業収益 12⽉末、億円 1兆7,874億円 (YoY +30.0%) 通期、億円 133.4億円 (YoY +19.5%) 133.4 17,874 2,034 15.5 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 15
03 今後の⽅針 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 16
全体構想 新エンティティ（新会社）を⽴ち上げ、 設⽴準備中のデジタルバンクと対になる資産形成サービスを提供 ※これら⽴ち上げについては、関係当局等の承認やその他の条件を満たすことを前提としています © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 17
新エンティティが提供する顧客体験のイメージ デジタルバンクと⼀体となり、 AIネイティブ‧直感的な資産形成体験を⽬指す © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. ※画⾯はイメージです 18
新エンティティが提供する価値 はじめやすく 続けやすい、新しい資産形成の体験を MUFGグループの約6,000万⼈の顧客基盤へ届ける © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. ※画⾯はイメージです 19
総合アドバイザリー‧プラットフォーム「MAP AI」 AIによる⼀⼈別の提案「MAP AI」をリリースに向けて開発中 MAP AI(Money Advisory Platform AI)は、⽇々の家計管理や改善、NISAによる資産運⽤の⽅針まで、 お⾦に関する悩みを総合的にサポート ※画⾯はイメージです © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 20
これからのウェルスナビ MUFGグループのリテールビジネス戦略の中核を担う存在として、 ‧新しいデジタルバンクアプリに「MAP AI」を実装予定 ‧デジタル資産形成サービスの新エンティティ（新会社）を設⽴予定* © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. ※これら⽴ち上げについては、関係当局等の承認やその他の条件を満たすことを前提としています 21
新デジタルバンクの⽴ち上げ、今後の運営にも参画 ⼀体的な顧客体験の提供に向けて 三菱UFJ銀⾏のデジタルバンク⽴ち上げ*、今後の運営にも参画 デジタルバンク ウェルスナビ 資産形成サービス＋MAP AI ロボアド 保険 組み込み PFM (個⼈資産 管理) 資産形成サービス＋MAP AI 銀⾏サービス 共通のコーポレート部⾨ （経営管理、⼈事総務、コンプライアンス、コーポレートIT‧情報セキュリティ） ※これら⽴ち上げについては、関係当局等の承認やその他の条件を満たすことを前提としています © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 22
04 組織紹介 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 23
組織図 組織は⼤きく事業‧開発‧管理に分かれ、それぞれ以下のグループで構成 ※2026年3⽉1⽇時点 事業 開発 管理 事業戦略 エンジニアリングエンゲージメント リスク‧コンプライアンス アライアンス MAP開発 経営管理 マーケティング ロボアド開発 ⼈事総務 カスタマーサービス 基幹システム 顧客エンゲージメント サービス基盤 プロダクト システム基盤 リサーチ&クオンツ 内部監査部 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 24
組織紹介 事業 事業戦略 全社の事業戦略を描き、新規事業開発からM&A、AI活⽤まで様々なアプローチ をハンズオンで実⾏する アライアンス 提携パートナーとの事業企画‧開発を通じ、協働して顧客層を拡⼤していく マーケティング オンライン‧オフライン融合で、フルファネルの企画実⾏を担い、新規顧客獲 得数を最⼤化 カスタマーサービス 安⼼を⽀える接点として、問合せ対応や⼿続きを通じて⻑期でお客様に伴⾛。 届いた声からサービス改善に貢献 顧客エンゲージメント 「⻑期‧積⽴‧分散」の資産運⽤の成功に向け、UI改善やCRMを通じた継続的 な顧客体験を設計‧実現する プロダクト © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 顧客理解に基づいた、新規‧既存事業における体験設計を実践 ※2026年3⽉1⽇時点 25
組織紹介 開発 エンジニアリングエンゲージメント 技術広報や組織開発などを通じて、開発組織全体の組織⼒向上を実現する基盤 をCTO直下で構築 MAP開発 総合アドバイザリー‧プラットフォーム（MAP）の提供を⽬指し、複数の新規 プロダクト開発を担う ロボアド開発 ロボアドバイザーの利⽤申込から運⽤及び解約までの⼀連の開発。取引システ ムや社内業務システム開発も担う 基幹システム 基幹システムの企画‧運⽤。また、QAなど開発組織全体の品質保証を担う サービス基盤 共通基盤の構築や、技術的負債の解消などを通じて、サービスを持続的かつ健 全に開発できる環境を提供 システム基盤 システムインフラ、社内IT、セキュリティ、AI推進等、プロダクトや企業運営 を⽀える全般的な基盤を構築 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. ※2026年3⽉1⽇時点 26
組織図 管理 リスク‧コンプライアンス 安⼼‧安全な⾦融サービスを提供するため、法務、コンプライアンス、リスク 管理の観点から組織の健全性を守る 経営管理 経営の意思決定や企業の信頼を⽀えるため、財務経理‧広報を含む機能を束 ね、企業運営を多⾓的に⽀える ⼈事総務 働く環境の整備と、採⽤‧育成‧定着など⼈材戦略を通じて、企業の成⻑と組 織の健全な運営を横断的に⽀える リサーチ&クオンツ 資産運⽤アルゴリズムの開発に加え、新たな⾦融サービスの設計を⽀援。⾦融 の専⾨家として社会課題の解決に挑む 内部監査部 ガバナンス強化のため、業務状況やシステムリスクを対象に独⽴した⽴場で監 査を実施。経営の信頼性を⽀える ※2026年3⽉1⽇時点 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 27
メンバー紹介 中溝 アライアンス企画チーム ディレクター Nakamizo 牛山 Ushiyama リサーチ &クオンツグループ 執行役員 ⼊社理由 サービスに魅⼒を感じて、より多くの お客様の課題を解決できると思った ⼊社理由 多くの働く世代が「⻑期‧積⽴‧分散」 の資産運⽤を⾏えるようにするため 業務内容 提携パートナーに当社サービスを提供 していただくための企画推進を担当 業務内容 資産運⽤サービスのアルゴリズム開発 および新規事業のロジック検討 梅津 Umetsu サービス機能開発チーム メンバー 佐藤 Sato データアナリティクスチーム マネージャー ⼊社理由 資産運⽤のハードルを下げる⾃動でお まかせのコンセプトに惹かれて ⼊社理由 ミッションの「働く世代に豊かさを」 に共感したため 業務内容 主にプロダクトマネジメントやプロ ジェクトマネジメントを担当 業務内容 データ分析、プロジェクトマネジメン トおよびチーム運営 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 28
メンバー紹介 鎌田 Kamada MAP開発グループ シニアディレクター 髙原 Takahara 保険チーム （ 兼 カスタマーサービス企画チーム ) メンバー ⼊社理由 ⾃分も利⽤したいと思えるサービスの 開発に関わりたかったため ⼊社理由 会社のミッションやビジョンを⼤切に する社⾵や⼈に惹かれたため 業務内容 お客様との接点となるフロント部分の システム開発の推進‧チーム運営 業務内容 資産運⽤や保険に関するコンサルティ ング、顧客の声のプロダクト反映 宇佐川 Usagawa マーケティング企画チーム メンバー 若杉 Wakasugi 顧客エンゲージメント企画チーム メンバー ⼊社理由 サービス内容が本当に社会に必要とさ れているものだと感じたため ⼊社理由 サービスの意義深さと⼈の雰囲気に惹 かれたため 業務内容 新規でご利⽤いただくお客様を増やす ためのマーケティング施策の企画推進 業務内容 既存のお客様に向けたCRM施策の企画 ‧実⾏やコンテンツの作成 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 29
メンバー紹介 妹島 Sejima 採用チーム メンバー 市原 Ichihara PRチーム メンバー ⼊社理由 「働く世代」に貢献している事業内容 に共感したため ⼊社理由 事業内容に惹かれ、ここでしか経験で きないことがあると思ったから 業務内容 開発組織を中⼼とした中途採⽤活動の 企画‧実⾏ 業務内容 メディア対応やプレスリリース作成な ど、社会への情報発信に関する業務 古畑 Furuhata 顧客エンゲージメント企画チーム マネージャー 高橋 Takahashi マーケティング開発チーム メンバー ⼊社理由 社会貢献性の⾼いミッションとサービ スに魅⼒を感じて ⼊社理由 ミッションへの共感に加え、若い内から 裁量を持って働ける環境と感じたため 業務内容 お客様にサービスを継続して利⽤して いただくためのサポートを担当 業務内容 新規事業のバックエンド兼フロントエ ンドエンジニア業務 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 30
05 働く環境‧制度 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 31
働く環境 / ⼈事制度 働きやすい環境づくり オフィスビル紹介 ● ○ ○ ハイブリッドワーク（週3⽇出社） ※配属先により⼀部例外あり ● フレックスタイム ※配属先により⼀部例外あり 五反⽥JPビルディング 五反⽥エリア最⼤規模の複合オフィスビル 9階ワンフロア占有（約960坪） 併設施設 ○ ○ ○ ○ フードホール コンビニ カフェテリア サウナ（テナント専⽤） ⼊社初⽉から有給休暇付与 半休 / 1時間単位の有給取得可 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 32
福利厚⽣ その他の制度 健康づくり 社内マッサージルーム 資産運⽤勉強会 ⼈間ドック無料 (35歳以上) 確定拠出年⾦ インフルエンザ予防接種代補助 書籍購⼊サポート ハーマンミラー社のワークチェア全席完備 ⾃販機コンビニ、コーヒーマシン その他ドリンク⼀部無料 社内マッサージルーム © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. ⾼品質なワークチェア完備 33
社員データ エンジニア‧デザイナーが約半数。内製体制の「ものづくり」する⾦融機関 平均年齢 20代 37.1歳 新卒‧中途⽐率 年代⽐率 30代 21% 40代 34% 38% 50代 中途 7% 85% : 15% 新卒 ※2024年から新卒採⽤を開始 ※2025年12⽉31⽇現在/正社員対象 社員数 職種⽐率 エンジニア‧デザイナー ビジネス 271名 ※2026年4⽉1⽇現在/正社員対象 ※2025年12⽉31⽇現在 49% 33% 男⼥⽐ コーポレート 17% 1% その他 （内部監査） 男性 ⼥性 74% : 26% ※⼥性社員が前年⽐5ポイント増加 ※2025年12⽉31⽇現在 / 正社員数 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. ※2025年12⽉31⽇現在 / ⼊社時の職種で換算 ※2025年12⽉31⽇現在/正社員対象 34
働き⽅データ 従業員⼀⼈ひとりがライフステージに応じた多様な働き⽅を選択しながら、 安⼼して働ける環境を実現 残業時間 勤務形態 週の出社⽇ 3⽇以上/週 平均 16.9時間/⽉ （コアタイム10:00〜16:00） © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 消化率 82.1% ⼊社初⽇から有給休暇が付与され、すぐに利 ⽤可。1時間単位での取得も可能です。 フレックスタイム制 ※⼀部対象外の部署あり 有給休暇 ※2025年の平均値 (正社員対象) ※2025年度の平均値 (正社員及びアルバイト対象) 組織サーベイスコア AA 65.8 （他社平均 50.0） ※2025年度10⽉に集計した正社員向け サーベイ結果 35
グレード制度 グレード制度を採⽤し、各グレードごとに役割定義と⾏動評価基準を設定 ジェネラリスト以降は、マネジメントとプロフェッショナルの2つのキャリアパス 年2回（9⽉‧3⽉）評価を⾏い、昇給‧昇格に反映 マネジメント G4 ジェネラリスト プレイヤーとして 各グレードの役割を推進 G3 G2 G1 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. グループ‧チームの⽬標 達成に向けた責任をもつ プロフェッショナル 各領域において⾼い専⾨性を 保有し⽬標達成に貢献する M3 M2 M1 P3 P2 P1 36
働き⽅データ 従業員⼀⼈ひとりがライフステージに応じた多様な働き⽅を選択しながら、 安⼼して働ける環境を実現 育児休暇 復帰率 100% ※2025年度の平均値(正社員対象) © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 育児休業の 平均取得期間 3.5ヶ⽉ ⼥性 1年2ヶ⽉ 男性 副業 可能 届出のうえ、本業に⽀障のない範囲で副業が 可能です（社内規程により制限あり）。 ※2025年度の平均値(正社員対象) 37
技術スタック 新しく最適な技術スタックを導⼊しながら開発を推進 バックエンド フロントエンド © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. モバイルアプリ インフラ データ処理 開発関連ツール AIツール 38
開発フロー 2週間スプリントで機能開発を継続（ロボアドバイザー） © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 39
イベント Happy Hour 毎週⾦曜に⾏う全社交流‧情報共有会 ALL Hands 全社での週次の事業進捗報告会 資産運⽤勉強会 ⾦融⼯学のプロが主催する隔週の勉強会 ウェルカムランチ 新⼊社員の歓迎ランチの費⽤補助 チームランチ チームでのランチ費⽤を補助（⽉1回まで） LT⼤会 技術知⾒などをカジュアルに発表‧共有する会 Win Session 開発組織における取り組みを⽉次で共有する会 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 40
06 参考資料 © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 41
参考資料 最後までお読みいただきありがとうございました。 お会いできることを楽しみにしております。 その他運営サイトはこちら リクルートサイトはこちら 採⽤note https://note.com/wealthnavi_hr/ ウェルスナビ創業ストーリー https://www.wealthnavi.com/history/01 サービス9周年記念サイト https://www.wealthnavi.com/9th-anniversary テックブログ https://zenn.dev/p/wn_engineering https://recruit.wealthnavi.com/ © WealthNavi Inc. All Rights Reserved. 42