【QYResearch】グローバル建設機械市場の最新動向と事業展開・技術トレンドの総合分析
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August 11, 25
スライド概要
建設機械は、建設、鉱業、インフラ整備など多様な分野で重要な役割を果たす産業です。本資料では、世界の工程機械市場における主要企業の動向、市場規模、需要構造、技術革新のトレンドを分析し、将来の成長機会と事業戦略策定に役立つ情報を提供します。
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QY Research株式会社 QYリサーチ 世界有数の建設機械業界の コンサルティング会社 建設機械市場調査 ウェブサイト：https://www.qyresearch.co.jp
建設機械産業チェーン 建設機械産業チェーンの上流工程は、鋼材などの原材料およびエンジン、ベアリング、油圧システムなどの部品を 主に含まれます。中流工程は、掘削機、ローダー、クレーンなど異なる種類の主機製造を主に含まれます。下流工 程は建設機械産業の主要な応用分野であり、不動産、インフラ建設、鉱山採掘など分野を主に含まれます。
上流原材料 エンジン ディーゼルエンジンは建設機械の重要な原材料製品の一つであり、主要なサプライヤーは比較的集中しています。国内企業は主にウェイチャイ、シャンチャ イなどから供給を受けており、海外企業ではコンミンズ、ドイッツなどが主要なサプライヤーです。国内の一部企業はコンミンズなどの輸入ブランドを採用 しており、例えばサンアイの建設機械用ディーゼルエンジンは主にコンミンズが供給しています。一方、キャタピラーは世界有数のディーゼルエンジンメー カーの一つであり、強力な生産能力を有しています。ボルボは2012年に自社サプライヤーの一つであるドイツのドイッツ社を買収しました。これにより、こ れらの主要企業は新製品開発とコスト管理を効果的に行うことができます。 油圧シリンダー 油圧部品に関しては、建設機械の主要な油圧部品製品には油圧シリンダー、油圧ポンプ、油圧バルブなどが含まれます。国内の大手建 設機械企業は関連製品の自主開発を開始しており、例えば徐工と泊姆克社が技術協力関係を築き、三一公司の中興研究院などが取り組 んでいますが、全体的にはベアリングと同様に、主要製品は輸入ブランドに依存しており、国内企業は輸入代替においてまだ長い道の りが残されています。 タイヤとベアリング タイヤに関しては、現在の国内タイヤ生産量は世界全体の約1/3を占めています。風神タイヤや貴州タイヤなどの国内企業は、主要企業のタイヤ供給体系に 参入しています。しかし、高級建設機械製品においては、企業は依然としてミシュランやブリヂストンなどの輸入ブランドを選択しています。ただし、タイ ヤはゴム価格の変動に影響を受けやすいため、全体的な供給体系は比較的安定しています。ベアリングに関しては、建設機械用ベアリングは高い性能と長寿 命が要求されます。国内のベアリング産業が全体的に遅れているため、現在も建設機械用ベアリングの供給はSKF、FAG、NSKなどの輸入ブランドが主流で す。国産ベアリングは一部主要メーカーの供給体系に参入していますが、全体的なシェアは依然として低く、市場での影響力は十分ではありません。
上流製品市場シェア QYResearchの調査によると、グローバルな建設機械の主要な上流原材料であるエンジン、油圧シリンダー、タイ ヤなどの製品は、主に欧米企業が主導的な地位を占めており、国産代替が加速的に進められている。
上流製品市場シェア QYResearchの調査によると、グローバルな建設機械の主要な上流原材料であるエンジン、油圧シリンダー、タイ ヤなどの製品は、主に欧米企業が主導的な地位を占めており、国産代替が加速的に進められている。
上流製品市場シェア QYResearchの調査によると、グローバルな建設機械の主要な上流原材料であるエンジン、油圧シリンダー、タイ ヤなどの製品は、主に欧米企業が主導的な地位を占めており、国産代替が加速的に進められている。
世界建設機械企業ランキング 01 02 03 キャタピラー コマツ 徐工 キャタピラーは世界最大の建設機械 小松は日本の著名な建設機械メーカーで、 徐工は中国最大の建設機械メーカーで、 420億ドルに達しています。同社の ルドーザー、ローダー、掘削機が三大核 ます。1943年に建設機械分野に進出し、 進出しました。 様な製品を製造しています。 メーカーであり、2024年の売上高は 製品は掘削機、ローダーなど多岐に わたり、世界192カ国・地域で広く 活用されています。 同社は中国に約20の製造工場と2つ の研究開発センターを保有しており、 無錫研究開発センターは米国本土以 外で最大の総合的研究開発機関です。 2024年の売上高は260億ドルに達し、ブ 心製品です。1950年代半ばに中国市場に 2024年の売上高は129億ドルに達してい 掘削機、ローダー、ブルドーザーなど多 現在、山東省済寧市と江蘇省常州市に建 同ブランドは高品質と革新的な技術で知 ており、中国での事業展開が急速に進展 築分野で広く採用され、市場競争力が強 設機械の完成車製造工場を2カ所設置し しており、中国は同社のグローバル事業 において重要な役割を果たしています。 られ、建設機械製品はインフラ整備や建 いです。
中国建設機械企業ランキング 徐工グループ 三一重工 中聯重科 三一重工は中国第2位の建設機械メーカーで、 徐工グループは中国で建設機械業界第1位の 2024年の売上高は109億ドルで世界第6位、コ 中聯重科は中国建設機械分野で第3位の企業 企業であり、2024年の売上高は129億ドルで、 ンクリート機械では世界第1位のシェアを誇 で、2024年の売上高は66億ドルで世界第12位、 世界第4位にランクインしています。製品は ります。 製品は建設機械、鉱山機械など多岐にわたり 掘削機械、クレーン機械など多岐にわたりま 同社は技術革新をコアコンピタンスとし、高 ます。 す。 性能・高品質の建設機械製品を継続的に開発 同社は高品質な製品と優れたサービスで市場 同社は技術開発とイノベーションに注力し、 ・販売しており、製品は世界中の多くの国と から高い評価を受けており、塔式クレーン製 強力な製造能力と充実したアフターサービス 地域に輸出されています。 品は建設現場で広く採用され、ブランド影響 体制を保有し、国内外市場で高い知名度と市 場シェアを確立しています。 力が大きい。
世界建設機械市場規模 各国建設機械協会および企業側の統計によると、2024年の世界建設機械業界の規模は1,296億ドルに達しまし た。QYResearchの予測によると、2030年の世界半導体市場規模は1,685億ドルに達すると見込まれています。
中国建設機械市場規模 KHL、中国建設機械協会およびQYRの統計によると、2024年中国の建設機械業界の市場規模は478億ドルに 達しました。QYResearchの予測によると、2030年中国の建設機械市場規模は631億ドルに達し、世界市場シ ェアの37%を占める見込みです。 中国市場規模（億ドル） 成長率
建設機械市場規模の細分化 2030年までに、各種建設機械の市場需要は引き続き成長傾向を維持すると予想されます。そのうち、掘削機 械とコンクリート機械は依然として大きな市場シェアを占める見込みですが、その他の種類の機械も異なる 程度の成長を示すと予想されます。
細分市場における製品シェア QYResearchの調査によると、グローバルな掘削機、ローダー、ロードローラーなどの製品市場において、キャタ ピラーはすべての製品カテゴリーでトップ3のポジションを占めており、サンイ、シュウゴンなどが急速に追随し ています。 世界建設機械市場主要企業ランキング 世界ローダー市場主要企業ランキング 世界ロードローラー市場主要企業ランキング
建設機械-企業ランキング KHLおよびQYResearchの調査によると、2023年の世界建設機械業界企業ランキング。 ランキ ング 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 変動 企業 本社所在地 売上高 市場シェア ↑1 ↓1 ↑1 ↑1 ↑1 ↑1 ↑3 ↓5 ↓1 ↓1 +1 ↑4 ↓2 ↓1 - キャタピラー 小松 徐工 ジョン・ディア サンイー・チョウゴン ボルボ建設機械 リブハイエル 日立建機 サンテヴィック ジェシーボ 斗山山猫機械 中聯重科 メッツォ・オトゥーテ アンバート トレックス ジェリジェ 柳工 久保田 現代斗山建設機械 ケス・ニュー・オラン ダ工業グループ 住友重機械 神鋼建機 現代重工業 ヴィクノセン 私の パルフィグ 鉄鋼 アメリカ 日本 中国 アメリカ 中国 スウェーデン ドイツ 日本 スウェーデン イギリス 韓国 中国 フィンランド スウェーデン アメリカ アメリカ 中国 日本 韓国 375.38 246.48 134.07 125.34 118.82 99.07 98.55 92.3 77.69 70 66.72 61.82 55.67 52.59 44.18 39.72 39.32 38.4 36.9 16.30% 10.70% 5.80% 5.40% 5.20% 4.30% 4.30% 4.00% 3.40% 3.00% 2.90% 2.70% 2.40% 2.30% 1.90% 1.70% 1.70% 1.70% 1.60% イタリア 35.72 1.50% 日本 日本 韓国 ドイツ オーストリア 30.12 29.03 27.34 23.68 23.4 1.30% 1.30% 1.20% 1.00% 1.00% 20 +1 21 22 23 24 25 ↓3 ↓4 ↑1 ↑1 順位 26 27 28 29 30 変動 ↓2 ↑4 ↑2 ↓1 ↓3 31 ↑2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 -3 ↑2 ↑3 ↓1 ↓5 ↑1 ↑1 ↑2 NEW ↓7 会社 マンニトン マニトワック ファヤ・グループ ヒルボ 中国龍工 シャンシュイ・ホールデ ィングス 多田野 アステカ アンマイグループ 竹内建設機械 鉄建重工 山河智能 スケイジェコ ドイツ・バウエル 浙江鼎力 セニベルゲン 福田雷沃 メログループ オウリセツ ヤンマー ベル機器 ハイデボレ 加藤製作所 日本愛知県 古河機械 本社所在地 フランス アメリカ フランス フィンランド 中国 売上高 20.72 20.32 19.45 19 16.55 市場シェア 0.90% 0.90% 0.80% 0.80% 0.70% 中国 14.84 0.60% 日本 アメリカ スイス 日本 中国 中国 カナダ ドイツ 中国 ドイツ 中国 イタリア フランス 日本 南アフリカ トルコ 日本 日本 日本 14.67 12.74 11.68 10.71 10.54 9.58 9.4 8.28 8.08 7.12 6.89 6.41 6.4 5.93 5.66 5.33 4.82 4.61 4.42 0.60% 0.60% 0.50% 0.50% 0.50% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
建設機械-輸出 QYResearchの調査によると、2022年、中国の建設機械の輸出額は443.02億ドルで、前年比30.2%増加し、成 長を維持しました。税関総局のデータによると、2023年、中国の建設機械の輸出額は485.52億ドルで、前年 比9.59%増加しました。一帯一路とRCEP政策の推進により、ASEANは中国建設機械の輸出最大の地域とな りました。
建設機械-企業輸出ランキング QYResearchの調査によると、2024年中国の建設機械輸出ランキングは以下の通りです。国内企業の輸出が急成長 を遂げています。 ランキング 企業名 2024年海外売上高（億元） 前年比成長率 海外売上高比率 1 サンイー・チ ョウゴン 485.13 12.15% 64 2 徐工機械 416.87 12.00% 45.48% 3 中聯重科 233.8 30.58% 51.41% 4 柳工機械 137.6 20.05% 45.77% 5 シャンツイ・ ホールディン グス 74.00 26.08% 52.12% 6 浙江鼎力 55.23 43.83% 70.80% 7 ロンゴン 31.90 4.10% 35.02% 8 サンホー・イ ンテリジェン ト 44.13 7.45% 61.98% 9 山東臨工 55.26 30.17% 45.02% 10 厦工 2.55 -33.61% 37.33%
建設機械-新エネルギー 2024年の新エネルギー建設機械市場規模は35.71億ドルで、2018年から2024年までの市場規模は急激な上昇曲線を 描き、年平均成長率（CAGR）は148.6％に達し、伝統的な建設機械の業界平均である5～8％を大幅に上回ってい ます。2025年から2030年にかけての成長率は30～45％のレンジで安定し、バッテリー技術の発展が新エネルギー 建設機械の急速な普及を大きく促進する見込みです。 グローバル市場規模（$ Mn） 前年比成長率 27,524 253.62% 241.26% 21,130 193.62% 172.26% 168.65% 156.62% 14,546 10,652 105.61% 8,159 5,605 3,571 7 25 65 220 592 2018 2019 2020 2021 2022 56.96% 45.56% 1,737 2023 30.56% 2024 2025 2026 2027 36.56% 2028 45.26% 30.26% 2029 2030
建設機械-電動化 内燃機関機械と比較して、新エネルギー建設機械は初期投資コストが高く、バッテリーやモーター技術は進歩し ているものの、コストのさらなる低減が求められています。長期的なメンテナンスコストは低いものの、初期投 資の回収期間が長いことから、現在、一部の製品カテゴリーでは新エネルギー建設機械の浸透率が低い状況です。 しかし、環境規制の厳格化、技術進歩、コスト低下、政策支援、市場需要の増加により、新エネルギー建設機械 の浸透率は急速に上昇しています。2030年までに電動建設機械の割合が30%を超えると予測されています。 製品タイプ（販売台数） 2019 2023 2030 CAGR （20192023） 電気式掘削機 90 2,261 2,2119 123.88% 37.68% 電動ローダー 223 6,820 85,261 135.16% 40.20% 電動高所作業台 50,178 93,082 174,242 16.70% 8.52 その他 163 7,523 89,585 160.65% 39.01% 合計 452,374 1,024,595 2,195,768 22.68% 13.55% 年平均成長率 （2024- 2030）
電動掘削機-ローダー 2024年に電動ローダーの売上台数が1万台を突破し、浸透率が10%を超えました。一方、電動掘削機の売上台数は 3,000台を超えましたが、浸透率は3%未満でした。
QYResearchレポートの概要 QYResearchは、半導体サプライチェーンの各細分化製品に関する調査報告書を提供しています。これには、標準 報告書とカスタマイズ調査が含まれ、半導体サプライチェーンおよびその下流のあらゆる細分化分野の製品を網 羅しています。 レポートの種類 概要 標準レポート グローバル全体の市場規模、成長ポテンシャル、主要地域の生産量・販売量規模、企業別販売 量/売上高・価格シェア/ランキング、製品動向、技術動向、応用動向、SWOT分析、コスト分 析などを含む。グローバルおよび中国の業界コンサルティング/調査分野で重要な地位を占め、 顧客は世界中に広がっています。 カスタム調査 サプライチェーン関係、顧客情報、コスト分析、実現可能性調査、IPO、専門特化型企業（専 精特新）など。 半導体セクター レポートのカバー範囲（以下は当社の代表的な調査分野です） 上流部品 油圧部品と油圧油は油圧システムの核心部分です；動力システム部品にはエンジン、トランス ミッションなどが含まれ、完成品に核心的な動力供給を行います。 主要機械 主な製品には、掘削機械（例：履帯式掘削機、輪式掘削機）、土砂運搬機械（例：ローダー、 ブルドーザー、グレーダー、ダンプカー）、クレーン機械（例：自動車クレーン、履帯式クレ ーン、塔式クレーン）、コンクリート機械（例：コンクリートポンプ車、ミキサー車、ミキサ ープラント）、締固め機械（例：ロードローラー、コンパクター）、杭打ち機械（例：旋回掘 削機、杭打ち機）、道路機械（例：舗装機、切削機 電動化機械 主な電動建設機械には、電動掘削機、電動ローダー、電動ブルドーザー、電動ロードローラー、 電動コンクリートミキサー車などが含まれる。
QYResearchの引用事例 日本企業の引用状況 https://tver.jp/episodes/epabkf15gw?p=0 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1572G0V10C25A4000000/ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD19CPR0Z10C25A2000000/
QYResearchの引用事例 日本企業の引用状況 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC100OD0Q4A710C2000000/ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB026DY0S4A800C2000000/ https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM271VJ0X20C24A8000000/
QYResearchの引用事例 海外企業の有価証券報告書-1 https://ir.hgears.com/wp-content/uploads/hGears-SecuritiesProspectus-7-May-2021.pdf https://www.sns.com.my/wp-content/pdf/file/SNSProspectus.pdf
QYResearchの引用事例 海外企業の有価証券報告書-2 https://danskebank.fi/PDF/IPO/Bioretec/Bioretec_LtdOffering_Circular.pdf https://ir.biote.com/static-files/c8484bc9-a3b6-4ffe-98f8764a9b2972b2 https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/1409562263410.pdf https://investors.cambiumnetworks.com/static-files/423c3b11-ce30-4c1a-a2d9-c56a588f005a
QYResearchの引用事例 海外企業の引用状況：日本、韓国、欧米の多くの企業や機関が、QYResearchの報告書データを引用しています。 https://www.ircms.jp/irexport/fujimiinc/file/a79408118033399.pdf https://www.nipponpapergroup.com/english/csr/npg_esgdb2024_e_ALL.pdf https://www.sysgration.com/uploads/financial_report/2022/2022_Annual_Report_E N.pdf https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai4/shiryou1r.pdf
QYResearchの引用事例 海外企業の引用状況 https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dmassets/documents/5g_positioning_for_the_connected_intelligent_edge.pd f https://ir.intest.com/static-files/764f3f61-551b-4c10-bc3f-00560c8d0a69 https://assets.ctfassets.net/i1dyhzbyi8ad/5ZQB8nfOQW7FtofatV8qVG/362 1eb1874b82ecc4e2aa92d34bd6d4f/QCi_Investor_Presentation_November_2 024.pdf https://global.yamaha-motor.com/ir/library/report/pdf/2025/robot_en_01.pdf
QYResearchの引用事例 海外企業の引用状況 https://www.npr-riken.co.jp/en/ir/plan/pdf/plan.pdf https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000066.pdf https://www.tmex.co.jp/dcms_media/other/en_20200911.pdf
QYResearchの引用事例 海外企業の引用状況 https://corporate.epson/en/investors/publications/pdf /integrated-report/epson_ir2024_10_e.pdf https://pubs.usgs.gov/myb/vol1/2021/myb1-2021-gallium.pdf https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/comp any/1681948865871.pdf https://www.edge-ai-vision.com/wpcontent/uploads/2021/05/ET082_Khona_Xilinx.pdf
会社概要 当社について QYResearch（QYリサーチ）は2007年に設立され、本社 対象業界は、ハイテク産業のサプライチェーンの細分化さ ービスを提供する研究機関です。事業は世界160カ国以上 究経験を有しています。 はアメリカ・ロサンゼルスと中国・北京に置かれています。 れた市場を網羅し、建設機械、エンジン、タイヤ、化学材 料、再生可能エネルギー、自動車技術、5G通信、人工知能、 18年以上の経験と蓄積を基に、QYResearchは世界有数の ロボット、機械製造、食品医薬品、医療機器、農業、石油 大型コンサルティング企業として、グローバルなハイテク ・天然ガスなど多岐にわたります。アナリストチームは各 産業の深い分析能力を有し、企業向けコンサルティングサ 産業分野のエリートで構成され、深い専門知識と豊富な研 に展開し、30カ国以上に固定のマーケティングパートナ ーを有しています。アメリカ、ヨーロッパ、日本、韓国、 インドなどには支店を置き、国内主要都市である北京、石 建設機械のサプライチェーンは、核心的な完成品と主要部 品の設計製造から、スマート化・電気化システム、関連ア クセサリー、アフターサービス、金融物流支援まで、製品 家庄、太原、大同、重慶、成都、長沙、武漢、昆明、広州、 ライフサイクルの全段階をカバーしています。グローバル 日照などにオフィスと専門の研究チームを設置しています。 および中国の半導体サプライチェーン企業に対し、深い市 場調査サービスを提供し、関連産業企業の成長を加速支援 しています。
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