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October 20, 14
スライド概要
定年まで35年間あるIT企業に勤めていました。その後、大学教員を5年。定年になって、非常勤講師を少々と、ある標準化機関の顧問。そこも定年になって数年前にB-frontier研究所を立ち上げました。この名前で、IT関係の英語論文(経営学的視点のもの)をダウンロードし、その紹介と自分で考えた内容を取り交ぜて情報公開しています。幾つかの学会で学会発表なども。昔、ITバブル崩壊の直前、ダイヤモンド社からIT革命本「デジタル融合市場」を出版したこともあります。こんな経験が今に続く情報発信の原点です。
日本の企業文化特性を生かした 中堅企業グローバル化の促進について 高橋 浩
目次 • 中堅企業に注目する背景 • 分析の枠組みと事例分析/評価 • 中堅企業のグローバル化促進に 向けて 2
中堅企業に注目する背景 日本イノベーションシステムの特性 • 大企業中心。研究開発に集中投資し、現在で も研究開発投資では世界第2位を維持。しか し、変化のスピードには対応できていない。 • 原因は大企業の自前主義、本社至上主義等 による制約との指摘は以前から。それにも拘 わらず修正できない。 • 自前主義、本社至上主義などは日本の企業 文化に深く根差し簡単には修正できない。 3
日本企業の資本主義分類における位置 リベラル市場経済 (LME: Liberalized Market Economies) コーディネート市場経済 (CME: Coordinated Market Economies) 米国、英国、オーストラリア、 など ドイツ、スウェーデン、日本、 など 市場機能>非市場機能 非市場機能>市場機能 短期的労使契約 長期的労使契約 短期的利益を追求する資本 辛抱強い資本 組織の柔軟性 関係特殊性 関係性が弱いダイナミックなネット ワークを構成 関係性が強い安定的なネットワー クを構成 技術革新が速く将来の不確実性が 明確な目標に向かって着実に技術 高い急進的イノベーションに優位 革新を進める漸進的イノベーション に優位 4
中堅・中小企業のビジネス環境 • そうこうしている間に、大量生産形態の下請 け企業は国内では成り立たない経済環境 に! • 中堅・中小企業は新たな変化への適応を余 儀なくされている! – ニッチ市場に迅速対応可能な企業へ – 主体的な企業経営者の力量発揮へ • 従来とは異なる変化対応の切り口を発見し、 そこから新たな実践を試みるべき時期に来て いる! 5
中堅企業分析に向けて • 日本に極めて優秀な中堅企業が存在することは 多くの報告が指摘している。 – 細谷裕二,「グローバル・ニッチトップ企業」,白桃書 房,2014 – 元橋一之,「日はまた高く 産業競争力の再生」,日経 新聞出版,2014 – 稲垣京輔,「中小製造業経営者にみる協働組織の形 成と協働関係を構築する能力に関する研究」, RIETI 13-J-021,2013 – 他、多数 • 中堅企業は、経営資源不足を克服するため、外 部連携やオープンイノベーションを積極推進し新 たな環境に適合するのが生命線 6
中堅企業に着目する理由 新ビジネス環境適応には次のような取組みが重要 1. 企業組織変化の理解・適応が根本的に重要、 2. ユーザーが変化に関する重要な源…*1 • 先進中堅企業は新組織構造を実現し、新ビジネ ス環境に適合した組織ルーチンを蓄積させてい るのでは? – 新たな顧客や受託先を探さねばならない。 – 自前で幅広い展開をして行かねばならない。 – 経営資源不足を補完するため、「外部連携」に積極的に 取組んで行かねばならない・・日本型オープンイノベー ションの可能性! *1:Bernd W. Wirtz, Oliver Schilke and Sebastian Ullrich, “Strategic Development of Business Models -Implications of the Web 2.0 for 7 Creating Value on the Internet-”, Long Range Planning 43 (2010) 272-290
着眼点 • 組織構造 – 日本の企業文化特性に相性が良く…. – 新ニーズに的確に対応可能な…. • 組織ルーチン – 既存組織ルーチンの延長線上にあり…. – 多様な可能性を促進できるような…. • 日本型オープンイノベーション – 促進に向けての基本パス…. 8
分析の枠組みと事例分析/評価 分析の枠組みA:組織境界の透過性 組織化を可視化する組織境界の“透過性”の概念 • 透過的垂直アーキテクチャ:企業のバリュー チェーンに沿って、市場に部分的に統合され 、部分的に開放されている状態。 M.G.Jacobides LSE教授 • 透過性の増大は、資源と能力の活用をより高め、 より良い市場ニーズとのマッチングを進め、効率 を改善できる。 • 部分的統合は、よりダイナミックで、オープンなイ ノベーションを促進させ戦略的機能を強化できる。 Michael G. Jacobides, Stephan Billinger, “Designing the Boundaries of the Firm: From “Make, Buy, or Ally” to the Dynamic Benefits 9 of Vertical Architecture”, Organization Science, Vol. 17, No. 2, March–April 2006, pp. 249–261
垂直アーキテクチャの組織面への影響要因 能力、資源、取引コスト 垂直アーキテクチャ 全体的企業スコープ、垂直透過性の性質、垂直的部門間リンク 運用効率性と有効性 ① ベンチ マーク、モ ニタリン グ・インセ ンティブに よる効率 性 戦略能力とイノベーション ② 能力や資 源活用、差 別能力の マッチング を通した効 率性 ③ 部分統合 による能 力開発と システミッ ク適応を サポートす る行動 ④ オープンイ ノベーショ ンを促進す るための市 場の部分 利用 成長と資源配分の動力学 ⑤ 分割された 関係やイン センティブ 構造改善 のための 透明性 ⑥ 資源のよ り効果的 な活用と 最も有望 な部門へ の移動 垂直アーキテクチャの動的メリット 企業境界の組織内と戦略の論理 ミクロレベル のメリット マクロレベル のメリット M. G. Jacobides, S. Billinger, “Designing the Boundaries of the Firm: From “Make, Buy, or Ally” to the Dynamic Benefits of Vertical Architecture”, OrganizationScience, Vol. 17, No. 2, March–April 2006, pp. 249–261
分析の枠組みB:「メタ組織デザイン」 定義:雇用関係に基づいた権威によっては拘 束されないが、目標によって特徴づけられた、 企業または個人のネットワークから構成され る組織 メタ組織拡大の機構 • 顧客はより多くの情報とより多くの選択肢を Harvard Business 保有 • これが顧客ニーズへの俊敏な対応を拡大 • このビジネス環境では、内部コストがしばしば 外部取引コストを超過 • 自前の事業単位より、より応答性の良い外部 パートナーを探索 R. Gulati School 教授 Gulati R., Puranam P., Tushman M., “Meta-organization Design: Rethinking Design in Interorganizational and Community Contexts”, Strategic Management journal, 33, pp.571-586, 2012.
メタ組織デザインの2軸 意思決定の成層度 低い 低い成層度 非階層的な意思決定 組 織 境 界 の 透 過 性 (a) 低 い 高 い 閉鎖的な組織境界 (クローズド・メンバーシッ プ) (c) 開放的な組織境界 (オープン・メンバーシップ) 高い 高い成層度 階層的な意思決定 (b) クローズド・コミュニティ: 拡張エンタープライズ: 下請け企業、 技術的標準機関 サプライヤー・ネットワーク、 フランチャイズ・ネットワーク オープン・コミュニティ: Wikipedia, オープンソース 検討の 方向性 (d) マネージド・エコシステム: Android OS Gulati R., Puranam P., Tushman M., “Meta-organization Design: Rethinking Design in Interorganizational and Community Contexts”, Strategic Management journal, 33, pp.571-586, 2012. 12
着目領域特定のための図式 顧客(起点)イノベーション・レベル 低い オ ー (組 プ 織ン イ 境ノ 界ベ のー 透シ 過ョ 性ン ・ ) レ ベ ル 高い 一般(平均) 企業 ミ ク ロ ・ レ ベ ル マ ク ロ ・ レ ベ ル 事業部 先端(リード)・特殊 消費者 企業 消費者 日本の大企業の領域 自社 日本の中堅企業の領域 分析の枠組A エコシステム 分析の枠組B 事業部 自社 エコシステム 大企業領域 中堅企業領域 大企業と中堅企業連携領域 13
分析の方法 • Step1:注目中堅企業(先端・特殊顧客ニー ズ×オープンイノベーション(マクロレベル)× 自社)の組織ルーチン抽出 企業名 A社 B社 運用効率性と有効性 ① 戦略能力とイノベーション ② ③ ④ 成長と資源配分の動力学 ⑤ ⑥ 分析の枠組みA C社 • Step2:中堅企業を中心とするコミュニティも 評価 分析の枠組みB 14
事例分析の企業リスト 日本の“GNT/中堅”企業 企業名 業種 本社 売上高 創業 キャステム 精密部品成形加工 福山市 45億円/200名 1970 インテリジェントセンサーテクノロジー 味覚センサー 厚木市 未公開/26名 2002 日本ミクロコーティング(Mipox) 磁気記録デバイス研磨 立川市 38億円/未公開 1925 東成エレクトロビーム 電子ビーム/レーザー加工 瑞穂町 未公開/80名 1977 野呂英作 多色混合毛糸 一宮市 未公開 1973 日本分析工業 分取液体クロマトグラフィー 瑞穂町 未公開 1965 電子制御国際 コイル試験機 羽村市 未公開/42名 1968 メトロール 旋盤用刃先位置決め センサー 立川市 未公開/118名 1976 東洋ボディー 中小型トラック据付荷台 武蔵村山市 未公開/97名 1952 シギヤ精機製作所 円筒研削盤 福山市 72億円/277名 1911 タカコ 精密油圧ポンプ 京都精華町 単独65億円 /1248名(海外含) 1973 新日本テック 超精密金型製造 大阪鶴見区 未公開/75名 1954 細谷裕二「グローバル・ニッチトップ企業論」白桃書房(2014)で調査した「優れ たNT型企業」40社中、インタビュー記事が充実している12社 15
Step.1 垂直アーキテクチャ・ダイアグラムに基づく中堅企業組織ルーチンの抽出 運用効率性と有効性 キャステム 開発成功時は 安価納入を前提 に開発費半額顧 客負担受注も 鋳造による精密 部品成形加工 ⑥資源利 用向け部 門移動 米国企業特許に抵触しない独自製 法開発。しかし、米国企業圧力で大 口顧客失う。そこで、小ロット顧客を 急激に開拓し、加工対象拡大 利用サードの別 会社を作成。そ のデータも踏まえ てリードユーザーイノ ベーションを誘発 インテリジェント センサーテクノ ロジー 味覚センサー 日本ミクロ コーティング 磁気記録デバイス研磨 電子ビーム/レー ザー加工 成長と資源配分の動力学 ①インセンティ ②マッチング ③部分統 ④オープンイ ⑤インセンティ ブによる効 を通した効 合とシステミッ ノベーション促 ブ構造改 率性 率性 ク適応 進策 変策 企業名 東成エレクト ロビーム 戦略能力とイノベーション 米欧日民間航 空機用国際認 証プログラム Nadcapなど国際 資格逸早く取得 :step2評価会社 ニーズを持つメー カーと密接に関わ り逸早く製品開 発しトップ継続 中小企業同士 が対等の立場で もっと協力/連携 し合い集まれれ ば大きな力にな ると認識 世界最新加工 機1号機を導入。 その装置で完成 品メーカーの試作 品加工を請け負 うビジネスモデル 16
運用効率性と有効性 戦略能力とイノベーション ①インセンティ ②マッチング ③部分統 ④オープンイ ⑤インセンティ ブによる効 を通した効 合とシステミッ ノベーション促 ブ構造改 率性 率性 ク適応 進策 変策 企業名 野呂英作 多色混合毛糸 代理店各国一 社。国内製造に 限定 実施義務無し試 験機(コイル試験) を不可欠検査に 電子制御 国際 コイル試験機 メトロール 旋盤用刃先位置決めセンサー 顧客要望に応じ た多品種生産を 垂直統合的に 新日本テッ ク 超精密金型製造 用途を絞った専 用機に特化 工作機械向に加 えB2Bインターネット 販売で世界へ トヨタとの共同開 発ノウハウを工作 機械分野他へ 伊藤園他大手ベ ンディングカーボディ を全量直接取引 工作機械中でも 円筒研削盤に特 化 円筒研削盤 精密油圧ポンプ 大手が手掛けな いニッチ市場目 指す 特許は存在せ ず模倣可能だが 市場小で旨味無 工作機械に標準 採用され世界トッ プシェアに 東洋ボ ディー 中小型トラック据付荷台 タカコ ⑥資源利 用向け部 門移動 手間コストが掛か り他企業が手を 出さない分野へ 日本分析 工業 分取液体クロマトグラフィー シギヤ精 機製作所 成長と資源配分の動力学 原理が公知で特許が取れないので 工法のノウハウと絶えざる工法改善で 対処 全てを投げ出して新型ポンフ開発゚に 没頭。現在、民生用で世界シェア75% 中小企業同士 の連携 大企業自身ニーズを提示できなくな り丸投げしてくるのに対応し、自立 17 的にソリューションを提案
Step.2 垂直アーキテクチャ・ダイアグラムに基づく中堅企業主導コミュニティの評価 企業名 (コミュニ ティ名) ゼネラルプ ロダクション (タカコ 主導) 運用効率性と有効性 戦略能力とイノベーショ ン 成長と資源配分の動 力学 ①インセン ティブによ る効率性 ③部分統 合とシステ ミック適応 ⑤インセン ティブ構造 改変策 ②マッチング を通した 効率性 ④オープンイ ノベーション 促進策 ⑥資源利 用向け部 門移動 コミュニティ 日本の特殊鋼 関連技術力は 高く、日系海 外進出企業や 現地地場企業 でも調達不可 との認識 共同受発注会 社 共通カタログ作 成、メディア広 報、展示会 共同出展な どに加え5社 間で株式持 ち合いまで 各社それぞれ のユーザーニーズ を持ち寄り共 同で新製品開 発。場合に よって量産は 共同出資新会 社設立で 広域強者連合 (地域と得意加 工サービスを異 にする5社から 構成) 中小企業経 営の共通課 題克服のた めの戦略的 協働関係樹 立 各社がニーズ を持ち寄って 新製品開発。 ニーズ持込み 企業は「主幹 企業」として責 任も負う 加工サービス提 供の企業集合 による新製品 開発 世界から高 度加工技術 を必要とする 部品量産を 受注。東大 阪地区中小 企業に発注 ファイブテッ クネット(東 成エレクト ロビーム 主導) 電子ビーム/レー ザー加工に、チ タン材、ダイヤモン ド材加工、超 精密切削加工、 セラミック材加工 を合体 大阪ケイ オス(新 日本テッ ク主導) 情報の発信の 仕方なども管 理し協働運用 人材育成に観 点を当てた経 営者密着のイ ンターンシップ事 業推進 (b)型 (a)型 (a→c)型 稲垣京輔,「中小製造業経営者にみる協働組織の形成と協働関係を構築する能力に関する研究」に基づく18
評価 • 分析の枠組みAによる結果 – ①~⑥の多様な組織ルーチンが存在 – 先進企業においてはより高レベル(⑥側)の組織 ルーチンが積みあがっている。 • 分析の枠組みBによる結果 – 「メタ組織」で多様な形態が存在 – 先進事例は「下請け」脱却から多様なステータス にステップアップしている。 19
中堅企業変化の経緯 外部変化 大手メーカー・グローバル化 下請け 独立化 市場向け情報発信 客観性のあるベンチマーク (標準認定、標準化等) 中堅企業の 自主的変化 全企業 顧客ニーズ探 索能力向上 外部連携 産産連携 産学連携 大企業が果たしていた ハブ機能を一部代替 統合力を確保 多くの企業 コミュニティ主導企業など 自前技術を生かした初期 製品開発。高評価の延長 での後続製品開発時にユー ザー企業などと連携強化 有力中堅企業経営者の イニシアティブで多様な組織 形態のコミュニティ(企業連 合orプラットフォーム)が登場 資源配分を変えている例も あるがオンリーワン技術依存で 分野はかなり限定されている 地域中小企業群受注、 活性化の受け皿などに なっている
日本の中堅企業の現状 • 下請性が低く独立性が高い。 • 初期製品は自前開発が多いが、第二、 第三の製品開発では、海外を含む大 手ユーザーからのニーズで開発して いる傾向が認められる。 • ユーザーおよび関連企業との有機的 ネットワークを構築し、一層拡大させ ている。 • 内部資源不足を外部資源活用で補う 積極的取組みを実施している。 • 企業経営者自らが中心課題に関与し、 強いリーダーシップを発揮している。 下請け からの脱 却 外部連携 21
中堅企業のグローバル化促進に向けて ドイツの“隠れたチャンピオン”の戦略 主戦略 市場を意識的に狭く定義⇒絞った市場をグローバル 化で拡大【“フォーカス&グローバル”戦略】 目標と成 成長指向の高い目標設定と積極経営⇒選択市場へ 果 の執拗な拘り【最近10年10%成長。10年間で2.5倍】 イノベー ション 技術と市場をバランス良く統合⇒大企業を上回るイノ ベーション実現【一人当たり特許保有大企業の5倍以 上。特許あたりコスト大企業の5分の1】 顧客との近さを技術以上に重視⇒顧客コンタクト従 組織構成 業員比率を拡大【従業員の25~50%顧客コンタクト 戦略 対応(大企業は平均して5~10%)】 従業員モ 独自職業訓練システムと有能な従業員⇒高い忠誠 ラル 心と低い離職率【離職率年2.7%(ドイツ平均7.3%)】 Hermann Simon, “Hidden Champions (1): what German companies can teach you about innovation” 22
ドイツの“隠れたチャンピオン”との比較 挑戦的 目標と リーダー シップ 高度に有能な従業員 日本のGNT/中堅企業 競争優位 グローバル指向 焦点の絞り込み 下請け からの脱 却 外部連携 顧客への近さ 日本とドイツの相違は“新しいニーズ収集とソリューション提供の段階の相違” 1. 2. 3. トップクラスの顧客から「課題、難題」が潜在ニーズとして持ち込まれる。 世界トップ顧客の潜在ニーズを「嗅ぎ取り」、他のトップ企業で確認。挑戦目標を立てる。 トップクラス企業へのソリューション/新技術を提案。次世代製品に搭載し世界に訴求。世 界デファクトスタンダードに影響力を行使する(標準化への発信力)。 日本は1.レベルの段階か? 23
ドイツの“隠れたチャンピオン”の強み ビジネスサービス重視! ドイツの “隠れたチャンピオン” 経済性 重 要 性 定刻の配送 アドバイス 顧客との密接さ サービス 配送の柔軟性 システム統合性 価格 流通 ベンダーとの協力 特許 通常の 多国籍企業 生産ネットワーク ボリューム市場 新製品 製品品質 製品専門化 顧客「ニッチ」市場 商品サービス ドイツ製 広告 競争パフォーマンス ハーマン・サイモン,「グローバルビジネスの隠れたチャンピオン企業」より24
日本のビジネス環境 持続的イノベーション連鎖が深く強い 補完者1/ 供給者3 供給者1 顧客企業1/ 顧客企業2 焦点企業 供給者2 補完者X1/ 供給者Y1 補完者2/ 供給者4 顧客企業n 補完者X2/ 供給者Y2 • システミック・イノベーションでドラスティック変革を狙うだけ でなく、わずかな差の連続からの変革への挑戦が必要! • 多様な検討対象が存在すると考えられるが、充分取り組ま れているとは言えない。積極的発掘が必要! 25
日本の中堅企業グローバル化に向けた方向性 挑戦的 目標と リーダー シップ 競争優位 戦略の重層化 と基盤整備 グローバル指向 焦点の絞り込み 高度に有能な従業員 下請け からの脱 却 コアのレベ ルアップ 顧客への近さ 外部連携 26
中堅企業のグローバル化促進のパス マーケット指向 グローバルな顧客ニーズを察 知し思い切って資源を集中 グローバル展開をわずかな差 の連続変革として実施 分析の枠組みB横軸 マクロレベル のメリット ミクロレベル のメリット 小 組織境界の透過性 大 分析の枠組みA,B縦軸 下請けだった企 業が独立を決意 →オンリーワン技術 指向で成就 技術指向 不足経営資源をカ バーするため産学連 携他に挑戦(オープンイノ ベーションを包含) 27
ドイツの“隠れたチャンピオン”の例 観賞魚用飼料 電子機器用特殊接着剤 マイクロ電子機 器組立システム 犬のリード ホビー 医学理科学教材 製薬業界向け包装システム 高圧水洗浄剤 製造業関係 教育 世界最大級のリ チウム生産企業 風力発電システム 資源 ショッピングカート 空港手荷物カート 災害で被災した機器、 設備復旧サービス (ディザスターリカバリー) 商用食器洗浄システム サービス シガレット製造機 グミのお菓子 各種システム 食品産業 28
日本とドイツの大企業/中堅企業比較 ドイツ 自動車 大 企 業 中 堅 企 業 鉄鋼 化学 機械 カメラ ホビー 教育 製造業 フォルクスワーゲン BMW ティッセンクルップ BASF シーメンス ライカ Tetra, flexi,… 3B,… DELO,Uhlmann,KARCHER, GROHMANN,… Chemetall,… 資源 BELFOR,… サービス 各種システム ENERCON,Winterhalter, Wanzl,HAUNI,… 食品産業 HARIBO,… 日本 トヨタ ホンダ JFEスチール 三菱化学 日立製作所 ニコン 製造業である程度類似企業が存 在(ハイテック寄り、規模小) ? 住民百万人当たり“隠れ たチャンピオン”企業数 ドイツ 日本 16 1.7 ハーマン・サイモンの“隠れたチャンピオン”の定義: ①世界市場で業種上位3位以内orその企業が位置している大陸でトップ +②売上高が50億ドル未満 +③一般にほとんど無名 29
中堅企業のグローバル競争力向上:まとめ 日本の中小企業の多くは、隠れたグローバル・チャ ンピオン企業になる社内的な能力と技術力を持ちあ わせている。 しかし、ドイツの隠れたチャンピオン企業のように、精 力的、迅速にグローバル化を進めないため、潜在力 を十分に活かせていない。 部分的には日本文化に根ざしている。言語も含め、 ①外国に対する消極性、②大企業への依存性、③ 起業家でなく従業員として働くことを好む傾向、など に起因している。 海外進出への圧倒的貪欲さを身に付け、隠れたチャ ンピオン企業キャッチアップ戦略が有効である。 30
参考文献 • • • • • • • • • • Bernd W. Wirtz, Oliver Schilke and Sebastian Ullrich, “Strategic Development of Business Models -Implications of the Web 2.0 for Creating Value on the Internet-”, Long Range Planning 43 (2010) 272-290. Hall & Soskice, “An Introduction to Varieties of Capitalism”, http://www.cerium.ca/IMG/pdf/HALL-_A_Peter_and_SOSKICE_David_An_introduction_to_varieties_of_capitalism-2.pdf. Michael G. Jacobides, Stephan Billinger, “Designing the Boundaries of the Firm: From “Make, Buy, or Ally” to the Dynamic Benefits of Vertical Architecture”, Organization Science, Vol. 17, No. 2, March–April 2006, pp. 249–261. Gulati R., Puranam P., Tushman M., “Meta-organization Design: Rethinking Design in Interorganizational and Community Contexts”, Strategic Management journal, 33, pp.571-586, 2012. 細谷裕二,「グローバル・ニッチトップ企業」,白桃書房,2014. 細谷裕二, 「グローバル・ニッチトップ企業に代表される優れたものづくり中小・中堅企業の研究-日本の ものづくりニッチトップ企業に関するアンケート調査結果を中心に- 」, RIETI Discussion Paper Series 13-J-007, 2013. 元橋一之,「日はまた高く 産業競争力の再生」,日経新聞出版,2014. 稲垣京輔,「中小製造業経営者にみる協働組織の形成と協働関係を構築する能力に関する研究」, RIETI Discussion Paper Series 13-J-021, 2013. ハーマン・サイモン,「Hidden Champions of the 21st Century(グローバルビジネスの隠れたチャンピオ ン企業)」,中央経済社,2012. Hermann Simon, “Hidden Champions (1): what German companies can teach you about innovation”,http://www.whiteboardmag.com/hidden-champions-1-what-german-companies-can-teachyou-about-innovation/ • Hermann Simon, “ Hidden Champions (2): why do these hidden, global, innovative, extremely profitable companies thrive?”, http://www.whiteboardmag.com/hidden-champions-2why-do-these-hidden-global-innovative-extremely-profitable-companies-thrive/ 31