生成AI時代の特許調査を「一発プロンプト」から解放する～4ステップ・11サブスキルで、プロの思考を業務OSに～

SKILL EXPLAINER 生成AI時代の特許調査を 再現可能な業務OSへ Patent Research Workflow Skill v4.1.0 4 Steps / 11 Atomic Subskills / Evidence-First / Human-in-theLoop 目的 → 観点 → 検索 → 証拠 → 判断 → アクションを、 一貫した成果物契約でつなぐ汎用SKILL.mdパッケージ 汎用SKILL.md 調査種別プロファイル対応 2026 01

OVERVIEW このスキルが変える3つのこと 「AIに聞く」から「業務として再現する」へ。 01 再現性 02 説明可能性 03 拡張性 暗黙知を工程へ 結論を証拠へ戻す 共通基盤＋差分 目的・入力・処理・主成果物・レビュー ・Exit Gateを固定し、案件や担当者が 変わっても同じ型で進める。 報告書の所見から、クレームチャート・ 証拠箇所・公報・検索集合・観点まで逆 追跡できる。 共通11工程は一度だけ実装し、先行技 術・FTO・無効資料・技術動向はプロフ ァイルで特化する。 プロンプトを磨くだけでは足りない。判断基準・証拠・引継ぎを工程に埋め込む。 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 設計根拠：提供資料・連載・v4.1.0パッケージ 02 2

WHY なぜ「一括プロンプト」では 実務品質にならないのか 入力資料をそのまま渡すと、観点・重み・確認範囲が揺れ、 結果の再現性と説明可能性が失われる。 1 目的が曖昧 失敗の連鎖 1 2 3 4 5 一括指示 観点揺れ 検索漏れ 誤評価 説明不能 何の判断・行動につなぐ調査か固定されない 解決策 主技術と手段、必須構成と付随構成を取り違える 2 観点が揺れる 3 確認基準がない ない Patent Research Workflow Skill v4.1.0 業務を小さなタスクへ分解し、 各工程の「問い・入力・成果物・確認点」を固定 する。 「似ている／安全／重要」の根拠をレビューでき 03

PRINCIPLES 後工程から逆算し、Planを最優先にする 検索式より先に、解決課題・判断者・最終アクションを固定する。 AIが担う 1 2 目的 観点 Why / Decision What / Granularity 人間が握る 情報の整理・要約 目的・範囲・優先度 PLAN 観点・語彙・分類候補 技術理解とクレーム解釈 5 基準に沿った一次判定 対比・報告書の下書き 証拠・法的状態の確認 3 行動 最終判断・次アクション Next Action 証拠 4 Source / Locator 判断 Review / Approval 調査は手段。価値は「判断に使える証拠の流れ」を作ること。 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 出所：特許調査のPDCA、タスク分解、観点設計に関する提供資料 04 4

ARCHITECTURE 5層でつくる「特許調査の業務OS」 親スキルが原則を統括し、原子的サブスキルが各工程を実行する。 Parent Skill Gate 0・絶対原則・調査種別ルー ティング Workflow Orchestrator 状態遷移・差戻し・依存関係・stale 管理 11 Atomic Subskills 一工程一責任・一主成果物・一Exit Gate Shared Contracts 証拠・Query IR・レビュー・ID・機密・品質 Profiles / Adapters 調査種別差分・DB固有構文への変換 PACKAGE AT A GLANCE 198 11 files artifact schemas 88 1,689 task assets validation checks Vendor-neutral | Portable | Auditable 同じ業務思想を、異なるAI・データベース・調査種別へ移植できる。 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 出所：v4.1.0 ARCHITECTURE.md / README.md 05 5

WORKFLOW 4ステップ・11サブスキル 提供資料の業務フローを、実行可能な原子的タスクへ変換。 Gate 0 目的・意思決定・範囲・情報管理 STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 対象技術の特定 検索式の作成 関連公報 報告書 1-1 1-2 特徴の把握 技術のまとめ A11 2-1 構成の特定 A21 2-2 予備検索 A22 A12 2-3 分類の特定 A23 2-4 キーワード A24 2-5 本検索式 A25 3-1 ピックアップ A31 4-1 クレームチャート A41 3-2 読み込み A32 4-2 調査報告書 A42 各工程 = 入力 → 処理 → 主成果物 → 人間レビュー → Exit Gate → 引継ぎ Patent Research Workflow Skill v4.1.0 出所：提供資料の4ステップ・11工程、v4.1.0 manifest 06 6

GATE 0 検索前に固定する8つの条件 目的と制約が曖昧なら、検索式を作らない。 WHY 解決課題 DECISION なぜ調査するのか WHEN 誰が何を決めるのか 基準日 HOW DEEP 出願前・現時点・将来時点 調査種別ルーター STOP RULE 意思決定 証拠粒度 簡易評価／鑑定／訴訟対応 先行技術 侵害予防 / FTO WHAT 対象 WHERE 製品・発明・請求項・技術 HOW MUCH 対象国・言語・データ源 予算・期限 SECURITY 調査深度と打切り条件 無効資料 国・法域 情報管理 未公開情報・承認環境・匿名化 技術動向 次工程へ 目的・対象・基準日・機密条件のいずれかが未確定なら、仮定として明示するか、確認完了まで停止する。 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 設計根拠：6W2H、目的・ゴール設定、機密管理 07 7

STEP 1 対象技術の特定 対象が曖昧なまま検索式を作らない。技術の文脈と本質を固定する。 INPUT A11 TargetFeatureRecord 仕様書 図面 A12 TargetDefinition 技術分野 課題 どの外縁で見るか 従来技術との差 解決手段 効果 中核となる構成 何が改善されるか ［技術分野］において、 ［課題］を解決するために、 ［解決手段］を用いる技術。 発明届 ヒアリング 既知公報 3つの粒度 事実 / 推論 / 仮定 / unknown を分離 broad core narrow 対象範囲・除外範囲・未確認事項を版管理 EXIT GATE 技術的特徴が根拠資料で裏付けられ、検索に使える粒度で対象・除外・不明点が定義されているか。 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 出所：「調査対象の特定」— 技術分野・課題・解決手段・効果 08 8

STEP 2 検索式の作成：5つのタスクに分ける 予備検索で代表文献・分類・語彙を得て、複数の小集合で本検索へ進む。 2-1 構成の特定 2-2 A21 ObservationModel 予備検索の役割 本検索で使う特許分類を特定する 予備検索 A22 PreliminarySearch 2-3 分類の特定 2-4 A23 ClassificationMap A24 KeywordLexicon 実行モードを明示 design_only 式と計画のみ。実行済みと表現しない。 assisted_execution Patent Research Workflow Skill v4.1.0 2-5 本検索式 A25 SearchStrategy 後工程へ渡すもの 公報で実際に使われる語彙を採取する 既知正例と典型ノイズを把握する キーワード 分類の採否根拠 / 観点別語彙束 / 小集合の狙い / 既知正例 / ノイズ / 未確認事項 実投入式・日付 ・件数・確認範 囲を記録。 出所：「検索式の作成」(4)〜(9) 09 9

SEARCH DESIGN 検索式の思想を、DB構文から分離する 複数の小集合で再現率と適合率を両立し、Query IRで検索思想を保存する。 高再現率 高適合率 検索目的 Query IR — 検索思想の中間表現 ① 分類 × キーワード 主軸集合 分類の技術外縁 × 具体語・作 用語 ② キーワード × キーワード 分類付与漏れ対策 対象・構成・作用の組合せ ③ 分類 × 分類 DB INDEPENDENT expression: operator: AND operands: - kind: classification_ref ref_id: CLS-001 - operator: OR operands: - kind: keyword_bundle_ref ref_id: KWB-001 - kind: keyword_bundle_ref ref_id: KWB-002 コンパイル先 J-PlatPat Espacenet Commercial DB 整合説明が可能な場合のみ 異なる分類観点を交差 保存するもの 概念式 / DB式 / 実投入式 / 件数 / 日付 / 既 知正例 / ノイズ / NOT影響 同一観点 = OR ／ 異なる観点 = AND ／ 小集合を最後に統合 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 出所：「本検索式の作成」— OR/AND、小集合、分類×KW等 10 10

STEP 3 スクリーニング：基準を言語化して段階的に絞る 「なんとなく近い」ではなく、残す理由・落とす理由・監査を記録する。 段階的な篩掛け A31 PublicationTriageLedger 1次：ノイズ除去 2次：関連公報の抽出 1,000 → 200 A B C D U 精読優先 保留して残す 参考 根拠付き除外 未判定 200 → 30 Must条件・残す条件・保留条件・除外条件を先に固定 3次：精読候補 30 → 10 判定理由コードと根拠箇所を記録 迷う場合はBに残す 基準はステップごと・調査目的ごとに変える D判定は削除せず、人間がサンプル監査 誤除外が見つかったら Patent Research Workflow Skill v4.1.0 文献だけを戻すのではなく、基準・プロンプト・影響する母集団を再処 理する。 出所：「関連特許の抽出」— 段階的スクリーニングと基準設定 11 11

STEP 3 公報の読み込み：要約ではなく証拠ドシエへ 「どこが対応し、どこが不足し、なぜ重要か」を後工程で使える形にする。 PUB-017 特許公報（模擬） A32 PublicationEvidenceDossier 請求項1 OBS-01 match 請求項1 対象物Aを明示 OBS-02 partial [0012] 配置関係は一部一致 OBS-03 unknown — 入力範囲では測定条件不明 OBS-04 no_match 図3 作用方向が逆 Aを備え、BがCに対して所定の関係で配置され、Dの作用によ ってEを実現する装置。 明細書 [0012] BとCの配置関係、Dの作用機序、条件範囲を具体的に説明。 図3 Evidence Locator B C claim 1 / para [0012] / fig.3 一致点 A / Bの一部 / Dの機能 unknown ≠ no_match Patent Research Workflow Skill v4.1.0 相違点 作用方向・条件範囲 確認できないことを「存在しない」と扱わない。 出所：「関連特許の読み込み」— 仮想クレームとの対応・根拠・相違点 12 12

STEP 4 クレームチャートから意思決定資料へ 対比の根拠を表に固定し、報告書は上流成果物を統合して作る。 A41 ClaimChart ID prior_art 原文 fto invalidity 対応 neutral 根拠 A 構成A match claim 1 B 構成B partial para [12] C 構成C unknown 未確認 D 構成D no_match 1 調査目的・対象・範囲 2 検索式・検索履歴 3 スクリーニング基準 4 重要文献・対比表 5 限界・残存リスク 6 追加確認・推奨アクション fig.3 原文・暫定解釈・比較対象の事実・根拠を別欄で保持 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 A42 ResearchReportPackage 根拠不足は文章で埋めず、前工程へ差戻す 出所：「クレームチャートの作成」「調査報告書の作成」 13 13

ARTIFACT MODEL 一つのタスク、一つの主成果物、一つのExit Gate 会話の暗黙知ではなく、版・証拠・レビューを持つ成果物で工程をつなぐ。 A23 A11 特徴票 A12 A21 A22 対象定義 観点モデル 予備検索 分類マップ A25 A31 A32 検索戦略 抽出台帳 証拠ドシエ A24 語彙辞書 A41 共通エンベロープ 状態機械 identity_and_version execution_and_lineage evidence_and_knowledge issues_and_review handoff content Patent Research Workflow Skill v4.1.0 ready A42 対比表 in_progress redo_required 出所：v4.1.0 TASK_CONTRACT / ARTIFACT_SCHEMA / HANDOFF_STANDARD review_required stale 報告書 approved 上流変更 14 14

TRACEABILITY 報告書の一文から、原文根拠まで遡る 結論を「誰が・何を・どの証拠で判断したか」に分解する。 FND ROW EVD PUB QRY OBS A12 Report Finding Claim Chart Row Evidence Locator Source Document Search Set Observation Target Definition 前向き：対象 → 検索 → 証拠 → 所見 逆向き：所見 → 根拠 → 原文 → 検索観点 知識タイプを混ぜない fact judgment 絶対に混同しない 一次資料で直接確認 inference 事実から導く対応・相違 重要度・リスク・追加調査 unknown 未確認・情報不足 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 unknown ≠ no_match not_found ≠ nonexistent 候補 ≠ 実在確認済み 出所：v4.1.0 TRACEABILITY_STANDARD / EVIDENCE_STANDARD 15 15

CHANGE CONTROL 上流変更を下流へ伝播させる「stale管理」 対象定義が変わったのに、古い検索式や報告書を使い続けない。 例：A12 TargetDefinition を改訂 A21 A12 v3 A23/A24 STALE 観点モデル 対象範囲を変 更 A22 A31/A32 STALE 分類・語彙 A25 STALE 予備検索 STALE 抽出・読込 A41/A42 STALE 本検索式 STALE 対比・報告 Impact Review 1 検知 上流版の差分を確認 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 2 stale化 依存成果物を保留 3 影響判定 4 OBS・QRY・証拠を再評 価 再実行 Redo または承認維持 出所：v4.1.0 CHANGE_IMPACT_POLICY / Orchestrator 原則 上流の前提が変わったら、 下流の承認は自動では維持 しない。 16 16

CONTROLS AIに任せる範囲、人間が握る範囲 AIは処理を加速する。責任・法的評価・機密判断は人間が保持する。 AIが支援 人間が承認 情報整理・要約 目的・範囲・優先度 候補出し・語彙展開 機密情報の投入可否 基準に基づく分類 文献・分類・法的状態 対応関係の下書き クレーム解釈・法的評価 報告書の構造化 最終判断・次アクション 共通統制 機密 実在確認 D監査 AI Log Escalate 未公開発明・非公開仕様は、承認環境／匿名化／公開情報のみ等のルールを先に決める。 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 17

SPECIALIZATION 共通11工程を、調査種別ごとに特化する ワークフローを複製せず、検索・スクリーニング・比較・報告のポリシーだけを上書きする。 先行技術調査 侵害予防調査 / FTO 発明に近い具体的技術を探す 実施技術を包含し得る権利を探す 基準日 / 新規性・進歩性 / 適合率と再現率 再現率 / 権利状態 / オールエレメント / 残存リスク 11 共通工程 無効資料調査 技術動向調査 無効論を構築できる「使える資料」を探す 母集団から俯瞰と示唆を得る イ号 / 訂正可能性 / X・Y文献 / 技術常識 分類軸 / クラスタ / 時系列 / プレイヤー / 示唆 上書きする差分 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 search_policy screening_policy comparison_policy 出所：v4.1.0 SPECIALIZATION_GUIDE / profile scaffolds reporting_policy 18 18

SYNTHETIC EXAMPLE 仮想事例：磁力で先端が浮上する箸 同じOBS IDを、検索・スクリーニング・証拠・対比・報告まで使い続ける。 仮想事例 A21 観点モデル 対象技術 磁気反発 工程横断の同一ID OBS-01 箸・箸置き QRY OBS-02 双方の磁石 SCR OBS-03 同極・反発 EVD OBS-04 浮上・非接触 ROW OBS-05 衛生効果 FND 小集合 分類×磁石×反発 抽出 OBS-02/03を満たす 証拠 claim / para / figure 対比 match / partial / unknown 所見 リスク・相違点・追加確認 非接触で先端を保持 衛生状態の向上 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 A11 → A42まで、観点と証拠の意味を失わない 出所：提供資料の仮想事例を基に再構成（実在文献番号は使用しない） 19 19

ADOPTION 導入は「小さく始め、比較し、標準化する」 最初から全工程を自動化せず、過去案件の1タスクで品質を検証する。 2 理解 1 推奨パイロット Patent Research Workflow Skill v4.1.0 design_only 4 比較 人間成果物との差分・ 不足・誤りを記録 過去案件の1工程 だけを実行 README / QUICKSTART で全体像を把握 実行モード 3 試行 assisted_execution 5 標準化 隣接工程・プロファイル ・ DBアダプターへ拡張 入力・出力・確認基準 を固定 provided_corpus 展開 audit 正解となる検索結果・報告書がある過去案件 × 一つのサブスキル × 人間レビュー × 差分記録 出所：「実務への活かし方」— 一つのタスク・一つの成果物・一つの確認点 20 20

RELEASE v4.1.0 — 配布・検証・運用まで含む完成版 構造・成果物契約・内部参照・テスト・完全性を機械検証済み。 198 11 88 1,689 0 files schemas tests PASS FAIL 配布パッケージ 主成果物スキーマ 境界テスト 自動検証 検証失敗 認証されるもの 認証しないもの パッケージ構造と版整合性 実案件での検索完全性 成果物スキーマ・テンプレート 最新の法的状態・経過情報 内部リンク・Query IR・合成例 クレーム解釈・新規性・進歩性 チェックサム・ZIP完全性 侵害・非侵害・無効理由等の最終結論 検証済みの「型」と、専門家が判断すべき「実案件の結論」を明確に分ける。 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 出所：RELEASE_CERTIFICATION / VALIDATION_REPORT 21 21

KEY MESSAGE 特許調査の価値は、 検索件数ではなく、 意思決定につながる証拠の流れ にある。 プロンプトの巧拙ではなく、 判断基準・成果物・レビュー・トレーサビリティを設計する。 01 目的から逆算 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 02 一工程一成果物 03 証拠でつなぐ NEXT 調査種別プロファイルの正式化 ＋ 実案件ベンチマークで運用へ 22

APPENDIX 設計根拠・参考資料 本スキルは、提供資料の用語・業務フロー・実務上の留意点を基礎として構成。 主要な設計根拠 角渕由英「生成AIを特許調査に活用する方法」(1)〜(15), 知財実務情報Lab., 2025– 2026 角渕由英「特許調査における必須スキルである観点設計」, 2026 角渕由英『改訂版 侵害予防調査と無効資料調査のノウハウ〜特許調査のセオリー〜』, 2022 パッケージ内の主要文書 SKILL.md 親スキル・Gate 0・絶対原則 ARCHITECTURE.md レイヤー・成果物依存・状態機械 DESIGN_SPEC.md 成果物契約・責任境界 角渕由英「侵害予防調査についての一考察」, パテント, 2024 RISK_CONTROL_MATRIX.md 機密・誤情報・法的評価の統制 VALIDATION_REPORT.md 1,689件の機械検証結果 角渕由英「第三者特許の無効資料調査の留意点」, 知財管理, 2023 第Ⅲ部「無効資料調査等の考え方」・第Ⅳ部「無効資料調査等の具体的手法」草稿 examples/… 完全合成の仮想事例 Package 4.1.0 / Artifact schema protocol 3.1 Patent Research Workflow Skill v4.1.0 提供資料一覧より抜粋 23 23