営業成績に効くCopilotの利用法大全―果たして営業成績はCopilotで上がるのか

営業成績に効く Copilotの利用法大全 果たして営業成績はCopilotで上がるのか ニシ サダオミ

みなさまに質問です

営業活動がAIによって ラクになれば嬉しいと思う方は いらっしゃいますでしょうか

同時に質問です

営業活動がAIによって劇的に 改善されたと思う方は いらっしゃいますでしょうか

セールスパーソンによるAI活用は いまだに限定的です

ただ、各種AIサービス、 特にCopilotは 2026年以降、 目覚ましいものがあります

Copilotという武器を手に、 いかに営業成績にダイレクトに 効かせるか―

リアルな現場から見えたTipsを 余すところなくお伝えします

ニシ サダオミ 会社 ：トレノケート株式会社 仕事 ：営業（パブリックセクター） タイトル ：Microsoft MVP AWS Community Builder

01 02 03 04 構造上の課題 具体的活用法 組織的な 営業成績の向上 デモ

※この登壇でお伝えするCopilotは 「Microsoft 365 Copilot」を 指します

※ただ、ライセンス保有者でなくとも 使えるCopilotについて 登壇中に少し言及します！

01 構造上の課題

断言しよう 単なる努力では解決不可 営業職は 構造上の課題を 抱えると― 個人的な意見ですが、営業職はその構造上、 どうしても負荷が高くなりがちです。 そして、ただ単に努力するだけでは 如何ともしがたい領域を多く含みます。 業務変革を成し遂げようとする前に、 営業職が構造上の課題を抱えていると 営業職本人が認識する必要があります。 この章では、営業職が抱える構造上の課題を 3つに分けて説明いたします。

構造上の課題 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

構造上の課題 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

対目標120% 達成でヤンス！

ほーん

じゃあ来年も 昨対120%で！

構造上の課題 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

見積り作成… 請求… 納期調整… クレーム対応… 社内資料作成… 商談準備… CRM入力…

あれ、ボクって 営業だよね！？

構造上の課題 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

未達。 ほーん。

○ぬ気で やってんの？

これだから 最近の若者は… 俺の若い頃は…

コンプラ遵守が叫ばれて 久しいですが、一定数の 営業組織のトップの本音は おそらくこんな感じです

02 具体的活用法

テクノロジーで 営業活動を ラクに楽しく 魔法の杖ではないが… 残念ながら、Microsoft 365 Copilotは すべてを解決する魔法の杖ではありません。 しかし、これまで時間や知識の制約により 諦めていたことが、協働により 実現可能になるかも知れません。 Microsoft 365 Copilotの強みは、 社内情報をセキュアにまとめてくれることです。 いざ、この武器をもって戦いましょう。 営業活動を、よりラクで楽しくするために―。

Microsoft 365 Copilotの強み 「Microsoft 365 Copilot は、LLM を組織データに 接続することで価値を提供します」―Microsoft エンタープライズ データ保護（EDP） Microsoft Graphを 通じたアクセス Work IQによる 業務文脈の理解 テナント間のデータ分離、 データ保存時/転送時の暗号化、 物理的なセキュリティ制御― これらにより、自社データが MicrosoftのAI学習に 使われることはありません。 Microsoft Graphは、M365の 全データへのAPIです。 GraphはEntra IDの認証・認可と 連動しているため、 参照して良いデータにAPI経由で まとめてアクセスできます。 M365 Copilotの「頭脳」です。 Microsoftの年次イベントである Microsoft Ignite 2025で発表。 「先週の商談を要約して」など あいまいな指示でも、キーワード 一致ではなく文脈を理解して 関連データを引っ張ってこれま す。

構造上の課題を バッチリ解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

構造上の課題を バッチリ解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

データで武装せよ 使用ツール： リサーチツール （Researcher Agent）

例1）ノルマの根拠崩し 自社の成長率 vs 業界平均成長率の比較 担当エリア・業種の市場縮小データ 競合他社の情報

交渉する相手の名前と、 ネガティブ情報を含めたキャラクターを 詳述すると、傾向と対策まで 深く推論してくれます。おススメ！

スクショあり 例2）営業戦略の立案 過去2年間の売上実績のファイルを添付し どの顧客を優先すべきか、いつ何を すべきかの活動計画の考案

Excelなどを添付できます！

生成前に質問してくれるため 認識齟齬が起きづらいです！

質問への回答に加えて、 補足コメントがあればチャット欄に 書くことができます！

生成中にも追加で指示できます！

生成されたレポート抜粋（1/2）

生成されたレポート抜粋（2/2）

生成まで少し時間が かかるため、他の仕 事をしつつ気長に待 ちましょう。

レポート生成される と、ポップアップで 通知がされます！

構造上の課題を 少しでも解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

想像力を解放せよ 使用ツール： Copilot Chat など

従来の常識をいったん無視し、 「これCopilotで代替できるのでは？」と 柔軟に考えて実行しましょう！

例1）商談準備は30分で… 「きょう14時～ ●●社の▲▲さんと アポイントを控えている。以下の情報に 沿って、商談準備をしてください。 『会社情報・部署情報・プレスリリー ス、受注実績、キーマン…』 」

スクショあり 例2）モックアップ作成 「公共部門の顧客向けモックを作ってほ しい。マーケ部門とのやり取りは添付し ました。イメージはこんな感じです…」

クリックでの画面遷移も表現！

スクショあり 例3）資料作成 「添付ファイルの情報をもとに、 ●●社への提案資料を 作成してほしい」

自 社 資 料 の テ ン プ レ ー ト を PowerPoint で開いた後、Copilot の アイコンをクリックします！

資料作成は、時間がかかる ことが多いです。他の仕事 をしつつ、気長に待ちまし ょう。

資料作成されると、 PowerPointのアイ コンがピカピカ光り ます！

構造上の課題を 少しでも解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

Copilotを「挟もう」 使用ツール： Copilot Chat Copilot in Outlook Copilot in Teams など

例1）長ったらしいOutlookのやり取り 要約で要点把握→ザツに下書 き；”Sorry”など記載→生成された文章を 推敲→メール送信 特に英文メールは精度が高いです！

例2）遅れてしまったTeams会議に参加 →「これまでの会議を要約」がポップア ップとして出てくる→押下→何事もなく キャッチアップ

スクショあり 例3） 「根回し」の作戦立案 誰をどうウマく巻き込むと良いか 知恵を拝借

音声入力がオススメ！

生成されたレポート抜粋（1/2）

生成されたレポート抜粋（2/2）

音声入力がオススメです。 考えたことをそのまま 多くの文字に起こせるため です！

構造上の課題を バッチリ解決しよう 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

構造上の課題を 8月時点で年間目標達成 バッチリ解決しよう （全社トップ2）を、社外 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 登壇ができる程度のQOLで 成し遂げられています 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

構造上の課題を 未知の顧客群の分析を バッチリ解決しよう 早期に行ったことが、 目標設計の課題 昨年比で上がり続ける ノルマ 営業成績の向上に 特に有益でした！ 業務範囲の課題 人間関係の課題 コア業務以外に忙殺 いまだ存在するツメ文化

03 組織的な 営業成績の向上

単なる導入では 営業成績向上に つながらない 関係者それぞれに役割 単にCopilotを導入するだけでは、営業成績の向上には つながらないと断言できます。 プレイヤーであるセールスパーソンのみならず、そのセ ールスを取り巻く関係者が、それぞれの役割を果たすこ とが大切です。 Copilotへの投資をムダにせず、営業成績の底上げに寄与 するために何が必要か― 役割ごとに、まとめてみました。

役割ごとに 求められること 営業職 エバンジェリスト IT部門 マネージャー 経営層

「まずやってみる」 営業職 うまく使えないことも最初はあ ります。そのことを受けて、「使 えないツール」と断定するので はなく、うまくいかないこと自 体を楽しむ姿勢が大事です。

エバンジェリスト 「営業目線での情報発信」 できれば営業職自身がこの役を 担うのがベスト。「同僚の営業が 実際に使って成果が出た話」 が、営業職にササるためです。

「データ整理」 IT部門 これが一番大事かも知れませ ん。Copilot の力を引き出すに は、Microsoft 365のデータが整 理されていることが前提になり ます。

Microsoft 365 Copilotを活かすためにMicrosoft 365をきちんと使おう IT部門

• https://qiita.com/Oyu3m/items/1ef0b1846fc98b2c595d

「心理的安全性の担保」 マネージャー メンバーが試行錯誤できる心理 的安全性と時間的余裕を作るの が役割です。「Copilot？なんだそ れは！最近の若者は…」と、な らないようにしましょう。

「懐疑者のシャットアウト」 経営層 活用の機運を高めるには、経営層 からのメッセージが必要不可欠で す。有識者によるハンズオンセミ ナーを行い、経営層自身が有用性 を理解し使っている状態にするこ とが重要です。

気をつけたい点 トップセールス への道はCopilot では開けない やる気がない人 を劇的に変える のは難しい 人脈や対人スキルは 置き換え困難 Copilotはあくまで道具 意志そのものは生み出せない

Microsoft 365 ライセンスのみで 使えるCopilot ※Microsoft 365 Copilot (Basic) できること できないこと ・Copilot Chat ・ファイル分析 ・画像生成 ・Copilot Notebook ・Outlook内Copilot Chat ・Teams内 Copilot Chat ・Work IQ ・各種エージェント ・優先AIアクセス ・TeamsのAI要約 ・Copilot in PowerPoint ・Copilot in Excel など

Microsoft 365 ライセンスのみで 使えるCopilot ※Microsoft 365 Copilot (Basic) できること できないこと ・Copilot Chat ・ファイル分析 ・画像生成 ・Copilot Notebook ・Outlook内Copilot Chat ・Teams内 Copilot Chat ・Work IQ ・各種エージェント ・優先AIアクセス ・TeamsのAI要約 ・Copilot in PowerPoint ・Copilot in Excel など (※)「Microsoft 365」ライセンスが2,000シート以上の組織で、 「Microsoft 365 Copilot」ライセンスが割り当てられていない状態。

う こ Microsoft 365 ライセンスのみで けっ す ま き で 使えるCopilot ※Microsoft 365 Copilot (Basic) 色々 できること できないこと ・Copilot Chat ・ファイル分析 ・画像生成 ・Copilot Notebook ・Outlook内Copilot Chat ・Teams内 Copilot Chat ・Work IQ ・各種エージェント ・優先AIアクセス ・TeamsのAI要約 ・Copilot in PowerPoint ・Copilot in Excel など

の ト ン ナ テ 5 6 Microsoft 365 ライセンスのみで M3 処理され、 で 内 界 境 使えるCopilot ※Microsoft 365 Copilot (Basic) EDPが適用 できること できないこと ・Copilot Chat ・ファイル分析 ・画像生成 ・Copilot Notebook ・Outlook内Copilot Chat ・Teams内 Copilot Chat ・Work IQ ・各種エージェント ・優先AIアクセス ・TeamsのAI要約 ・Copilot in PowerPoint ・Copilot in Excel など

ただ…個人的には Microsoft 365 ライセンスのみで メール・会議・Teamsチャット・ 使えるCopilot ※Microsoft 365 Copilot (Basic) SharePoint/ OneDriveファイルを 横断参照してくれるMicrosoft 365 Copilotがオススメです！ できること できないこと ・Copilot Chat ・ファイル分析 ・画像生成 ・Copilot Notebook ・Outlook内Copilot Chat ・Teams内 Copilot Chat ・Work IQ ・各種エージェント ・優先AIアクセス ・TeamsのAI要約 ・Copilot in PowerPoint ・Copilot in Excel など

04 デモ 撮影・SNS投稿NGです！！

Microsoft 365 Copilotを活用し 営業成績の向上を 共に成し遂げましょう

FAQ Q1. 結局、Copilotを買うと営業成績は上がるんですか。 A1. 「上がるが、条件付き」です。その条件は、 「03 組織的な営業成績の向上」をご参 照ください。 Q2. ChatGPTと何が違うんですか。 A2. 最大の違いは、Microsoft 365と標準で統合されていることです。Outlook、Teams、 会議、SharePointなどのデータを横断活用できます。 Q3. 情報漏洩は大丈夫ですか。 A3. 他のAIサービスと比較すると、情報漏洩のリスクは低いです。既存のMicrosoft 365 の権限を継承するためです。 Q4. 外部サービス（BOXやSalesforceなど）を連携して参照できますか。 A4. できますが、権限設計やコネクタの構成状況しだいです。情報部門にお問い合わせく ださい。

FAQ Q5. Copilot Studioを使ってAIエージェントを作成すべきですか。 A5. ケースバイケースです。特定業務を自動化したい際は、検討しても良いと考えます。 Q6. Copilot Coworkは従量課金ですが、どうやって決裁者を説得すれば良いですか。 A6. 想定されるROIを明示すること、そしてスモールに始めることが求められると考えま す。 Q7. ベテランの営業はCopilotを使う意味がありますか。 A7. ありますし、スキルのある経験者ほど効果が出ると考えます。生成された回答や資料 が適切かを、正しくジャッジできる知識を有するためです。 Q8. Microsoft 365 Copilotは社内の権限設定ミスを増幅させませんか。 A8. そのリスクはあります。導入前に、各種権限を棚卸しし、データガバナンスを見直す ことが大切です。

FAQ Q9. Copilotの一番の価値は何ですか。 A9. 挑戦するハードルを下げることだと捉えています。これまで、 「面倒だからやらなか った」 「難しそうだから避けた」ことにチャレンジしやすくなります。営業戦略の立案や モックアップ作成など…。 「とりあえず、やってみるか」と思える回数が増えることが、 価値だと考えます。 Q10. 自腹でも、Copilotを買いますか。 A10. 買います（笑）私の業務は、Copilot抜きには考えられません。

参考資料一覧 セキュリティ Microsoft 365 Copilot のデータ、プライバシー、セキュリティ https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy Microsoft 365 CopilotとCopilot Chatでのエンタープライズデータ保護（EDP） https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/enterprise-data-protection Microsoft 365 Copilotのセキュリティ https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-ai-security データ、プライバシー、セキュリティと Microsoft 365 Copilot 拡張機能 https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/extensibility/data-privacy-security Microsoft 365 Copilot Chat プライバシーと保護 https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/privacy-and-protections

• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-privacy
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/enterprise-data-protection
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-ai-security
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/extensibility/data-privacy-security
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/privacy-and-protections

参考資料一覧 ライセンス Copilot ライセンスに関する情報（Microsoft Support） https://support.microsoft.com/ja-JP/Microsoft-365-Copilot/what-copilot-license-do-i-have Standardと、Microsoft 365 Copilot Chatの機能への優先アクセス（Microsoft Support） https://support.microsoft.com/ja-JP/Microsoft-365-Copilot/standard-versus-priority-access-tofeatures-in-microsoft-365-copilot-chat Microsoft 365 Copilot プランと価格 - 大企業向けの AI（Microsoft 365） https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/pricing/enterprise

• https://support.microsoft.com/ja-JP/Microsoft-365-Copilot/what-copilot-license-do-i-have
• https://support.microsoft.com/ja-JP/Microsoft-365-Copilot/standard-versus-priority-access-to-features-in-microsoft-365-copilot-chat
• https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365-copilot/pricing/enterprise

参考資料一覧 Work IQ Work IQ MCP overview（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-agent-365/tooling-servers-overview 製品・機能アップデート Microsoft Ignite 2025 公式発表ブログ（Microsoft 365 Blog） https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2025/11/18/microsoft-ignite-2025-copilotand-agents-built-to-power-the-frontier-firm/ Copilot Chat Microsoft 365 Copilot Chat よくある質問（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/faq Microsoft 365 Copilot Chat の概要（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/overview

• https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-agent-365/tooling-servers-overview
• https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2025/11/18/microsoft-ignite-2025-copilot-and-agents-built-to-power-the-frontier-firm/
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/faq
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/overview

参考資料一覧 Researcher Microsoft 365 Copilotの研究者エージェントとは（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot/researcher-agent 研究者エージェントMicrosoft 365 Copilotよく寄せられる質問（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot/faq-researcher Microsoft Graph Microsoft Graph の概要（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/ja-jp/graph/overview Microsoft Graph コネクタの概要（Microsoft Learn） https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoftsearch/connectors-overview PowerPoint Copilot in PowerPoint: AI を使用してスライドを作成する（Microsoft PowerPoint） https://powerpoint.cloud.microsoft/create/ja/copilot-in-powerpoint/

• https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot/researcher-agent
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot/faq-researcher
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/graph/overview
• https://learn.microsoft.com/ja-jp/microsoftsearch/connectors-overview
• https://powerpoint.cloud.microsoft/create/ja/copilot-in-powerpoint/

営業成績に効く Copilotの利用法大全 果たして営業成績はCopilotで上がるのか ニシ サダオミ