--- title: BIダッシュボード開発の提案と説明　上司・顧客に伝わるコミュニケーション_2026 tags: #bi author: [Yukiko](https://image.docswell.com/user/yukiko_it) site: [Docswell](https://www.docswell.com/) thumbnail: https://bcdn.docswell.com/page/GE8D1W24ED.jpg?width=480 description: BIダッシュボード開発の提案と説明　上司・顧客に伝わるコミュニケーション_2026 by Yukiko published: October 18, 26 canonical: https://image.docswell.com/s/yukiko_it/ZDM466-2026-10-18-193139 --- # Page. 1 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GE8D1W24ED.jpg) BIダッシュボード開発の提案と説明 上司・顧客に伝わるコミュニケーション 非IT職もIT職も うさうさ研修工房 YUKIKO Udemy講座 受講生用 # Page. 2 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LELMQN2V7R.jpg) この講座のゴールと対象 学べること ✔ 相手に合わせて、提案の組み立てができる ✔ 「見たい数字」を聞き出して、指標にできる ✔ 非ITにも ITにも、わかる説明ができる ✔ 質問・反対に、落ち着いて答えられる 2 はじめに 対象 ・BIダッシュボードを提案する人（営業・企画・SE・分析担当） ・上司や顧客に説明する立場の人 ・非IT職でも、IT職でもOK ・特定のBIツールの知識は不要 うさうさ研修工房 # Page. 3 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4JMY1X8NJW.jpg) 学ぶメリット：何が変わる？ はじめに 学ぶ前 学んだ後 ・機能や画面の話ばかりになる ・「で、何が良くなるの？」に詰まる ・作ったのに使われない ・相手の「判断」から話を始められる ・効果を、業務の言葉で説明できる ・合意しながら進めるので、使われる 3 提案が通る すれ違いが減る 使われる 信頼される 結論と効果から（提案） 用語と期待値をそろえる（提案） 見たい数字から作る（提案） 質問に誠実に答える（提案） うさうさ研修工房 # Page. 4 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PJR9LN5479.jpg) 考えてみよう Q1 A Q1｜問いかけ ダッシュボードを提案したとき、「で、それで何が良くなるの？」と聞 かれたら、何と答えますか？ 機能の説明をする B 業務がどう変わるかを話す C 費用の話をする ▶ 動画を一時停止して、30秒考えてみましょう。 相手の立場で考えます。 4 うさうさ研修工房 # Page. 5 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PEXQWNKZJX.jpg) なぜ伝わらない？ 相手の関心は違う 相手 いちばん知りたいこと 上司・経営 意思決定に使えるか／費用対効果 現場の担当者 日々の作業が楽になるか／使いやすいか IT・情報システム セキュリティ／権限／保守・運用 顧客 効果／納期・費用／自社の業務に合うか 第1章｜提案 同じダッシュボードでも、相手によって「良い点」が違います。 5 うさうさ研修工房 # Page. 6 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/3EK9VN5VED.jpg) 提案の基本構造：6つの順番 第1章｜提案 1 2 3 結論 （何を提案するか） 課題 （今の困りごと） 解決 （ダッシュボード） 4 5 6 効果 （何が変わる） 費用・期間 （現実的に） 次の一歩 （決めてほしいこと） 結論を最初に。理由と詳細は、あとから聞かれたときに。 6 うさうさ研修工房 # Page. 7 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/L73WMV1Q75.jpg) 課題は「業務の言葉」で言う 第1章｜提案 伝わりにくい（技術の言葉） ・データが分散している ・可視化基盤が未整備 ・リアルタイム性が低い 伝わる（業務の言葉） ・月次の報告資料づくりに、毎回手間がかかる ・数字を集めるだけで、会議の時間がなくなる ・先月の数字が、今月の会議で初めてわかる 例は説明用の仮のものです。自分の相手の言葉に置き換えてください。 7 うさうさ研修工房 # Page. 8 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/87DK68XWJG.jpg) 考えてみよう Q2 A Q2｜問いかけ 経営と現場に「ダッシュボードで見たい数字は？」と聞きました。同じ 答えになるでしょうか？ 同じになる B 違う C 聞いてみないとわからない ▶ 動画を一時停止して、30秒考えてみましょう。 違うとしたら、どう整理しますか？ 8 うさうさ研修工房 # Page. 9 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/VJPKY8PXE8.jpg) 見たい数字の聞き出し方：5つの質問 1 誰が、この画面を見ますか？ 2 見て、何を判断・決定しますか？ 3 いつ、どのくらいの頻度で見ますか？ 4 今は、どうやって数字を見ていますか？ 5 数字が悪かったら、次に何をしますか？ 第2章｜提案 「何を見たいか」より先に、「何を決めたいか」を聞きます。 9 うさうさ研修工房 # Page. 10 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/2EVVGN23EQ.jpg) 指標の決め方：4ステップ 第2章｜提案 1 目的 2 問い 3 指標 4 データ 何のためか 何を知りたいか 何を測るか どこにあるか 例（仮） 目的：売上の落ち込みに早く気づく → 問い：どの商品・地域が下がっているか → 指標：前年同月比の売上 → データ：販売システム の売上データ指標は多すぎないように。画面ごとに、目的に直結するものだけに絞ります。 10 うさうさ研修工房 # Page. 11 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/57GL8KRYEL.jpg) 画面案で合意する：先に見せる 1 手書き・紙 その場で直せる。30分で作れる 第2章｜提案 2 スライドのモック 見た目を確認。本物のデータは不要 3 試作（実データ） 数字の意味と、動きを確認 なぜ先に見せるのか 完成してから「思っていたのと違う」となるのを防げます。早い段階で、相手と同じ画面を見て話します。 11 うさうさ研修工房 # Page. 12 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4EQY9NV6JP.jpg) 見せ方の原則：迷ったら 画面づくりの原則 ・1画面に、伝えたいことは1つ ・最も大事な数字は、左上に大きく ・色には意味を持たせ、使いすぎない ・比較の基準（目標・前年）を一緒に見せる 12 第3章｜提案 見たいこと 向くグラフ 時間の変化 折れ線 大きさの比較 棒 全体の内訳 積み上げ棒・円（項目は少なく） 関係 散布図 うさうさ研修工房 # Page. 13 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/KJ4WXGMM71.jpg) 非ITにわかる言い換え 専門用語 言い換え ETL データを集めて、使える形に整える作業 データマート 分析用に整えた、データの置き場 ドリルダウン 数字をクリックして、詳しく見ること KPI 目標に近づいているかを見る数字 リアルタイム 更新の遅れがほとんどない状態（実際の更新頻度は別に説明） 第3章｜提案 専門用語は、最初に1回だけ言い換えを添える。それでも通じなければ使わない。 13 うさうさ研修工房 # Page. 14 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LE1YND8Y7G.jpg) 不特定多数に：2階建ての説明 第3章｜提案 2階：詳しい説明（聞かれたら・IT向け） 更新頻度・権限・性能・データの出どころ・保守・セキュリティ 1階：結論と効果（全員向け・最初に） 何を提案するか・何が良くなるか・いつまでに・いくらか まず1階だけを話し、2階は質問や資料（付録）で用意しておきます。 14 うさうさ研修工房 # Page. 15 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GEWG4YZ1J2.jpg) 考えてみよう Q3 A Q3｜問いかけ 上司に「それ、本当に使われるの？」と聞かれたら、何を根拠に答 えますか？ 他社の事例 B 現場から聞いた「見たい数字」 C 画面案への反応 ▶ 動画を一時停止して、30秒考えてみましょう。 根拠は、自分の現場の事実が強いです。 15 うさうさ研修工房 # Page. 16 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/47ZL2X1XJ3.jpg) よくある質問への答え方 Excelで十分では？ 今の手間と、できることの違いを事実で示す 費用はいくら？ 範囲ごとの選択肢と、効果の見込みを並べる 数字は正確？ データの出どころと、確認の手順を説明する 誰が保守する？ 運用の担当と、更新の流れを先に決めて話す セキュリティは？ 権限の設計と、確認先（IT部門）を示す 第4章｜提案 型：事実 → 選択肢 → 提案。わからないことは、その場で決めつけず、確認して返す。 16 うさうさ研修工房 # Page. 17 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/YJ6WV4LPJV.jpg) 上司への説明：1枚サマリー 結論 何を提案するか（1文） 効果 何がどう変わるか（業務の言葉で） 費用・期間 範囲と、おおよその目安 リスク 一番気になる点と、対策 判断してほしいこと 承認・予算・次の会議など 第4章｜提案 上司の時間は短い。「判断してほしいこと」を、最後に必ず書きます。 17 うさうさ研修工房 # Page. 18 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GJ5MDQ1PJ4.jpg) 顧客とのコミュニケーション 18 範囲（スコープ） 何をやるか／やらないかを、文書で合意 期待値 「できること」と「次の段階」を分けて伝える 進め方 定例・デモの頻度と、確認してもらう人を決める 変更の扱い 追加の要望は、影響（期間・費用）を見せて決める 成功の基準 何をもって成功とするかを、最初にそろえる 第4章｜提案 うさうさ研修工房 # Page. 19 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LE3WMV16E5.jpg) デモの進め方：3分の型 目的 （何のための画面か） 1画面 （まず結論の数字） 第4章｜提案 操作 （1つだけ見せる） 効果 （業務がどう変わる） 質問 （反応を聞く） コツ ・全機能を見せない。決めてほしいことに関係する画面だけ ・操作しながら「何を判断するか」を言葉にする ・最後に必ず、相手に聞く（「これで判断できますか？」） 19 うさうさ研修工房 # Page. 20 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/8EDK68XM7G.jpg) 考えてみよう Q4 A Q4｜問いかけ デモの途中で、相手が黙ってしまいました。何が起きていて、どう声 をかけますか？ もっと説明を続ける B 「ここまでで、気になる点は？」と 聞く C デモを終わらせる ▶ 動画を一時停止して、30秒考えてみましょう。 沈黙は、わからない・言いにくいのサインです。 20 うさうさ研修工房 # Page. 21 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/V7PKY8PQJ8.jpg) よくある失敗と対策 第5章｜提案 作りたい画面から始める 「何を決めたいか」から聞く 指標が多すぎる 画面ごとに目的に直結するものに絞る 用語が通じない 最初に1回言い換え。通じなければ使わない 完成まで見せない 手書き・モックで、早めに見せて合意 運用を決めていない 更新・保守・問い合わせの担当を先に決める 21 うさうさ研修工房 # Page. 22 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/2JVVGN2PJQ.jpg) 自己チェック：説明できますか？ 振り返り □ 相手ごとの関心の違いを言える □ 提案の6つの順番を言える □ 課題を業務の言葉で言い換えられる □ 見たい数字の5つの質問を言える □ 指標を4ステップで決められる □ 専門用語を言い換えられる □ よくある質問に型で答えられる □ デモの3分の型を実行できる Q 最初の問い「で、何が良くなるの？」に、今ならどう答えますか？ 22 うさうさ研修工房 # Page. 23 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/5EGL8KRQJL.jpg) まとめ 相手の「判断」から話を始める 課題・効果は、業務の言葉で。結論を最初に 先に見せて合意する。用語は言い換える 質問は事実で答え、わからなければ確認して返す この講座の型・例・数値は、うさうさ研修工房の提案（仮の例）です。 自社の業務、相手、BIツールに合わせて調整してください。