--- title: 新アイテム「Plan」とは　業務でのユースケース解説 tags: author: [Hyodo Katsuki](https://image.docswell.com/user/6140290960) site: [Docswell](https://www.docswell.com/) thumbnail: https://bcdn.docswell.com/page/DEY44MM6JM.jpg?width=480 description: 新アイテム「Plan」とは　業務でのユースケース解説 by Hyodo Katsuki published: April 28, 26 canonical: https://image.docswell.com/s/6140290960/57NGX1-2026-04-28-192848 --- # Page. 1 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/DEY44MM6JM.jpg) 新アイテム「Plan」とは 業務でのユースケース解説 Analytics Day 兵藤 克樹 # Page. 2 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/VJNYYW3178.jpg) Planとは 概要 ⚫ 予算・見込み・シナリオを Microsoft Fabric 上で作成・管理・分析するための機能 ⚫ これまでExcel、個別ツール、レポートに分かれていた計画業務を、Fabric の同じ基盤上で進められる ⚫ 実績データ、現在の見込み、将来の予測をつなげて、データに基づく計画・判断・見直しを行いやすくする ⚫ 計画値や修正内容は、必要に応じてデータベースへ保存し、レポートや分析にも活用できる 機能 ⚫ Planning sheets 予算・見込み・シナリオを作成・更新するためのシート 例）売上見込みの更新、目標差異の確認、What-if分析、シナリオ比較 ⚫ Intelligence sheets 計画や実績をレポート・ダッシュボードとして見える化するシート 例）予実比較、KPI可視化、差異分析、会議用レポート、PDF / Excel 出力 ⚫ PowerTable sheets マスタデータや業務データを管理・更新するためのシート 例）商品マスタ、承認付きデータ更新、タスク管理、変更履歴の管理 2 # Page. 3 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/YE9PPX9YJ3.jpg) Planで効率化・統合できる想定業務 Planのメリットを理解するために、どのような業務を代替可能か具体化する 地域別・製品別の売上見込みを更新し、営業会議で確認、承認する 主な関係者 ⚫ 営業企画 見込みの更新依頼、回収、集約、会議資料作成 ⚫ 営業担当 案件状況を反映して、見込みを更新 ⚫ 営業部長 最終見込みを確認して承認 想定業務フロー 1. 営業企画 実績・目標・現行見込みを確認 基幹システムから数字を取得し、更新用Excelを作成 2. 営業企画 各担当へメールでExcelを送付し、見込みの更新を依頼 3. 営業担当 各担当が案件状況を確認し、失注や大型商談などの影響をExcelへ反映 4. 営業担当 修正済みExcelを営業企画へメール送付 5. 営業企画 各担当者からのExcelを回収し、全社版ファイルへ転記、集約し、会議資料を作成 6. 全員 営業会議で差異、リスクを確認し、修正方針を議論 7. 営業企画 会議結果を反映し、最終見込み版を再作成 8. 営業部長 最終見込みや会議資料を確認し、正式決定として承認 3 # Page. 4 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/GE8DD29KED.jpg) 導入前の業務課題 Power BI・Excel・メール・会議メモに作業が分断され、会議後の集約作業が重くなる 業務が分断 最新版が分かりにくい 分析、入力、コメント、承認が別々のツールで行われる Excelファイルや修正版が複数存在し、どれが正しいか確認が必要 理由が残りにくい 数字の変更理由がメール、口頭、会議メモに散在する シナリオ比較が大変 別ファイルで試算、別ツールで可視化と比較に時間がかかる 会議後作業が重い 集約、再計算、確定反映を営業企画が手作業で行う 手作業や数字確認に時間を取られ、会議本来の目的である意思決定に集中しづらい 4 # Page. 5 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/LELMM2WP7R.jpg) Planの導入による業務の変化 各工程が分断・手作業中心からPlan上でつながる業務フローへ変化 導入前 導入後 ① 差異確認 基幹システムやPower BI, Excelを個別確認 Planning sheetsを確認しデータ探索 データを統一 ② 見込み更新 各担当がExcelを修正し回収 Planning sheetsに直接入力 集計作業を削減 ③ 最終見込み計算 転記し集計や再計算が必要 計算式で自動再計算 計算ミスを抑制 ④ 理由の記録 各Excelやメール、口頭、会議メモに散在 セル・行・列単位でコメント記録 数字と理由を紐づけ ⑤ シナリオ比較 別ファイルで比較 同一基盤で比較・可視化が可能 意思決定を迅速化 ⑥ 承認・確定 会議後に確定版作成・承認 承認後にそのままWriteback 確定処理を効率化 5 # Page. 6 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4JMYY892JW.jpg) Planの導入によるメリット 「見る・直す・理由を残す・比較する・確定する」を、分断された作業から一連の業務プロセスへ統合 導入前 導入後 業務の進め方 Power BIで確認、Excelで更新、メール/会議で理由確認 Planning sheetsで確認・更新・コメント・承認まで実施 データの所在 実績、見込み、コメント、確定値が分散 計画データ・理由・シナリオを一元管理 会議での議論 最新版確認や理由確認に時間がかかる 差異分析、リスク判断、回復策の議論に集中 確定後の処理 会議後にExcel集約・再計算・反映が必要 承認後、Writebackで確定値保存 ガバナンス 版管理、手入力ミス、属人化が起きやすい 承認、コメント、ログ管理で統制しやすい Excel・Power BI・メール手作業中心 報告や集計に時間がかかる Plan上で一連の計画業務を実施 差異分析・意思決定に集中できる 6 # Page. 7 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PJR995G579.jpg) デモ業務シナリオ：2026年度売上計画の策定と見直し 昨年実績から今年度目標を設定し、リスク・リカバリーのシナリオを比較し、コメント・承認・Writebackで確定する。 営業会議の流れ Planning sheetsの機能 昨年実績から今年度目標を設定する FY2025の実績を基準に、FY2026の全社目標を 地域別・製品別・月別へ比率配分する 計画と予測 予算作成 リスク/リカバリーシナリオで全体影響を確認する 悪化要因を反映したリスクと、回復施策を反映したリカバリーを比較し、 全社着地を確認する 計画と予測 シナリオ分析/もしものシミュレーション 数値の変更理由をコメントに残す 悪化要因の理由や、回復見込みの根拠をコメントに残し、共有する コラボレーションとコメント・監査 メモと注釈/メンション 会議結果を保存し、承認で確定する 変更理由をコメントで残し、営業部長の承認後に 確定値をFabric SQLへ書き戻す ライトバックとデータ保存 ライトバック 7 # Page. 8 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/PEXQQKXXJX.jpg) 昨年実績から今年度目標を設定する 新しい列を作成し、FY2026の経営目標 昨年実績+12%を入力するカテゴリーや月単位で昨年比をベースに配分される 8 # Page. 9 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/3EK995W9ED.jpg) 過去の傾向から予測の作成 9 # Page. 10 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/L73WWK1975.jpg) リスク/リカバリーシナリオで全体影響を確認する 想定リスクが実現した場合の影響や、回復施策が成功した場合の影響を確認する 10 # Page. 11 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/87DKK3X8JG.jpg) 数値の変更理由をコメントに残す 変更理由のコメントを残し、メンションで担当者へ共有することもできる 11 # Page. 12 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/VJPKK4PWE8.jpg) 変更内容を確認する 監査では、誰が・どの列・どの行・どう変更したかを確認できる 12 # Page. 13 ![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/2EVVVX29EQ.jpg) 確定値をデータ登録する シナリオごとの数値や変更した結果をFabricのSQL DBに登録する 13